Senior Investment Advisor – Business Development

Stelle nicht auf LinkedIn

🕒 vor 10 Tagen

🏄 California – Remote

🏄 California – Remote

⏰ Vollzeit

🟠 Senior

💰 Mitarbeiter im Business Development (BDR)

🦅 H1B-Visum-Sponsor

Dieses Unternehmen hat in der Vergangenheit H1B-Visa gesponsert.

👻 Geisterscore 10%

Was es bedeutet: wie wahrscheinlich diese Stelle offen bleibt, ohne dass aktiv eingestellt wird.So liest du es: 60 % oder höher heißt, wir halten das für einen Geisterjob. Niedrigere Werte sind weniger bedenklich.Wie wir werten: Dauer offen, Neuveröffentlichungen, offene Stellen vs Teamgröße, wie schnell Stellen geschlossen werden, und ob ein Gehalt angegeben ist.Hinweis: eine Schätzung aus öffentlichen Daten, kein Urteil über das Unternehmen. Echte Stellen können hoch punkten, nutze es also als Hinweis, nicht als Fakt.

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True Link

WebsiteLinkedInAlle Stellen

51 - 200 Mitarbeiter

Gegründet 2014

🏥 Gesundheitswesen

💼 Beratung

⚖️ Rechtswesen

💰 €35.000.000 Series B im 2020-07

Healthcare • Consulting • Legal

True Link ist ein Unternehmen, das Finanzlösungen anbietet, die darauf abzielen, die Ausgaben zu schützen und Betrug zu verhindern, für Personen mit komplexen Bedürfnissen und deren Betreuer. Sie bieten Dienstleistungen wie die True Link Visa® Prepaid-Karte an, die es Familien und Fachleuten ermöglicht, die finanziellen Ressourcen schutzbedürftiger Menschen, einschließlich älterer Menschen und Personen mit Behinderungen, zu verwalten und zu sichern. True Link verwaltet auch Investmentfonds und bietet Treuhandverwaltungsdienste über seine Tochtergesellschaft, True Link Financial Advisors, LLC, an. Das Unternehmen bedient eine Vielzahl von Kunden, darunter Pflegeagenturen, professionelle Treuhänder, gemeinnützige Treuhänder und Familien, und bietet anpassbare Finanzinstrumente sowie Echtzeit-Benachrichtigungen an, um bei der Verwaltung von Geld und Betrugsprävention zu unterstützen.

Beschreibung

• Drive growth of True Link’s investment advisory services for professional fiduciary clients • Lead relationship development with professional fiduciaries across California • Grow assets managed for professional fiduciaries and their clients • Provide investment consultations and platform demos to prospective clients • Engage existing fiduciary clients on planning and account updates • Lead quarterly investment reviews • Develop investment recommendations and reassess strategies as client needs evolve • Steward the relationship with the Professional Fiduciaries Association of California • Develop presentation and educational content for conferences • Help shape business development strategy • Represent True Link at PFAC conferences and chapter meetings throughout California • Collaborate with client services, operations, and new account opening teams • Travel at least approximately 30% of the time, primarily within California

🎯 Anforderungen

• 10+ years of client-facing investment advisory experience • Track record of building strong client relationships and leading significant asset growth in a business development role • Preference for experience working with professional fiduciary clients in California and an existing network in these communities • Excitement about learning and teaching new technology platforms • Experience working with trust companies and attorneys a plus • Entrepreneurial mindset, eager to test and learn • Series 65 or Series 7 / 66 required within 90 days of hire • CFP certification preferred • Knowledge of special needs trusts and trust administration preferred • ChSNC certification preferred • Legally authorized to work in the United States

🏖️ Vorteile

• Health, dental, and vision coverage • Paid parental leave • 12 paid holidays each year • Professional development budget • Generous vacation • Remote work from home across the US • Virtual team connection and in-person team get-togethers