Associate Advisor – Account Manager

🕒 vor 1 Monat

🚗 Michigan – Remote

🚗 Michigan – Remote

💵 $55.000 - $70.000 / Jahr

⏰ Vollzeit

🟢 Junior

🟡 Mittelstufe

💰 Account Manager

Jetzt Bewerben

Ähnliche Remote-Jobs finden

E-Mail-Benachrichtigung für neue Jobs einrichten

📊 Überprüfen Sie Ihre Lebenslauf-Bewertung für diese Stelle

Verbessern Sie Ihre Chancen auf ein Vorstellungsgespräch, indem Sie Ihre Lebenslauf-Bewertung vor der Bewerbung überprüfen.

Lebenslauf hochladen

Vertis Wealth

WebsiteLinkedInAlle Stellen

11 - 50 Mitarbeiter

⚖️ Rechtswesen

💼 Beratung

💸 Finanzen

Legal • Consulting • Finance

Vertis Wealth ist ein Vermögensverwaltungs- und Beratungsunternehmen, das Finanzplanung, Investmentmanagement, interne Steuerberatung (Steuerberater und Steueranwälte) sowie Nachlass-/Rechtsdienstleistungen integriert, um koordinierte, steuerlich effiziente Strategien für Einzelpersonen und Familien bereitzustellen. Das Unternehmen betreut Kunden mit Vermögenswerten zwischen 500. 000 und 500 Millionen USD und legt Wert auf integrierte Planung – optionenbasierter Portfolioschutz, Verlustverrechnung, steuerlich effiziente Einkommensgenerierung, gestufte, vertrauensbasierte Nachlassplanung und Zugang zu alternativen und globalen Anlagemöglichkeiten – alles unter einem Dach koordiniert. Vertis betreibt mehrere Büros (darunter in Chicago und Bay City) und positioniert sich als integrierte Lösung, um Reichtum zu vermehren, zu schützen und zu übertragen.

Beschreibung

• Respond to and anticipate client needs daily, providing rapid, top-tier service. • Play a vital role in new acquisitions, supporting Financial Advisors, Wealth Managers, Accountants, and Attorneys. • Expertly organize and maintain complex calendars. • Help, prep, and execute essential financial planning paperwork with zero errors. • Review and compile thorough account reviews. • Document the CRM system with meticulous detail on all client communications. • Actively help build and foster a robust client referral system. • Attend high-profile client events.

🎯 Anforderungen

• Bachelor’s Degree Strongly Preferred • Life and Health License- Preferred • 2+ years of experience in the financial industry is a major advantage • Ability to communicate impactfully with clients, advisors, and staff • Significant familiarity with financial markets and a crystal-clear understanding of the advice process • Ability to maintain an organized, proactive view of client needs and objectives • Thrives under pressure in a high-stakes, deadline-driven environment • Mastery of Effective and Efficient Time Management • Expert CRM Experience

🏖️ Vorteile

• Premium Health Insurance • 401k • Generous Paid Time Off (PTO)