Confidence Wealth Management

11 - 50 employés

Fondée en 2002

💸 Finance

💼 Conseil

Finance • Consulting

Confidence Wealth Management est une société fiduciaire de gestion de patrimoine de type boutique qui élabore des plans financiers intégrés pour les particuliers, les familles et les propriétaires d'entreprise. Elle se concentre sur la coordination de la gestion des investissements avec la planification fiscale, la planification successorale, la protection des actifs et les stratégies pour les propriétaires d'entreprise (y compris la planification de sortie) afin d'identifier les lacunes en matière de planification et d'aligner le patrimoine sur les objectifs à long terme. La firme met l'accent sur une approche d'équipe multidisciplinaire et multi-conseillers, coordonne avec des CPA externes et des avocats spécialisés en successions lorsque des conseils spécialisés sont nécessaires, et ne fournit pas de conseils juridiques. Les services mis en avant incluent la planification et la gestion des investissements, la coordination de la planification fiscale, la coordination de la planification successorale, la protection des actifs, des structures d'affaires bénéfiques pour les propriétaires, et une planification financière spécialisée pour la sortie des affaires.