Director of Estate Planning

🕒 il y a 5 jours

🇺🇸 États-Unis – Télétravail

💵 $175 000 - $200 000 / an

⏰ Temps Plein

🔴 Expert

👔 Directeur

👻 Score fantôme 0%

Ce que ça veut dire : la probabilité que personne ne recrute vraiment pour cette offre.Comment le lire : 60 % ou plus, on pense que c'est une offre fantôme. Un score plus bas est moins inquiétant.Comment on la calcule : ancienneté, republications, postes ouverts vs taille de l'équipe, rapidité de clôture, et si le salaire est indiqué.À noter : une estimation à partir de données publiques, pas un jugement sur l'entreprise. De vraies offres peuvent avoir un score élevé, alors prenez-le comme un indice, pas comme un fait.

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Fondée en 1987

💸 Finance

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💰 Private equity en 2021-04

Finance • B2C • B2B

Edelman Financial Engines est un cabinet indépendant de gestion de patrimoine et de planification financière fiduciaire qui fournit des conseils complets et une gestion des investissements pour les particuliers et les employeurs. L'entreprise propose des services holistiques incluant la planification financière, la planification de la retraite, la gestion des investissements (en utilisant des modèles basés sur les données et des portefeuilles personnalisés), la planification fiscale et successorale, les conseils en assurance, et des solutions de retraite en milieu de travail pour les employeurs. Au 31 décembre 2025, Edelman Financial Engines comptait environ 1,24 million de clients, 326 milliards de dollars d'actifs sous gestion, et environ 146 implantations, et met l'accent sur des frais transparents et des conseils fiduciaires.

Description

• Drive estate planning education, guidance, and technology adoption for financial planners and clients • Serve as the primary client-facing estate planning resource • Partner with financial planners on estate and wealth transfer, transfer tax mitigation, incapacity, business succession, and philanthropic planning • Resolve planner consultations and non-meeting requests through the internal service queue • Meet defined turnaround expectations while managing a national caseload • Review and interpret estate planning documents • Coach planners on reading, discussing, and acting on estate planning documents • Support adoption of estate planning technology by reviewing outputs, setting escalation standards, and reinforcing appropriate client use • Deliver firmwide learning sessions, CE-credit programming, job aids, and client-facing collateral • Contribute to the firm's estate planning point of view • Partner with Legal, Compliance, Marketing, Learning & Development, and outside attorney referral partners to keep guidance consistent, current, and appropriately governed

🎯 Exigences

• JD required • Active bar admission in at least one state • Advanced credentials such as LL.M. in taxation or estate planning, CFP®, or CPA preferred • 10+ years in estate planning and trust administration • Experience with a broker-dealer, RIA, or wealth management firm • Ability to support a high volume of advisors or clients • Comfort operating in a request-driven, service-level environment • Strong presentation and facilitation skills • Experience translating technical content for non-attorneys and adapting style and depth to the audience • Knowledge of investments, insurance, retirement, or income taxation preferred • Remote from the Mountain or Pacific time zones • Some travel (5–10%) may be required

🏖️ Avantages

• Discretionary bonus eligibility • Health plans • Dental plans • Wellness plans • 401(k) contributions • Travel reimbursement or coverage implied by required business travel

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