Client Relationship Manager, Wealth Advisory

🕒 il y a 10 jours

🇺🇸 États-Unis – Télétravail

⏰ Temps Plein

🟡 Intermédiaire

🟠 Senior

💰 Responsable de comptes

👻 Score fantôme 22%

Ce que ça veut dire : la probabilité que personne ne recrute vraiment pour cette offre.Comment le lire : 60 % ou plus, on pense que c'est une offre fantôme. Un score plus bas est moins inquiétant.Comment on la calcule : ancienneté, republications, postes ouverts vs taille de l'équipe, rapidité de clôture, et si le salaire est indiqué.À noter : une estimation à partir de données publiques, pas un jugement sur l'entreprise. De vraies offres peuvent avoir un score élevé, alors prenez-le comme un indice, pas comme un fait.

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Farther

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51 - 200 employés

🛡️ Assurance

💼 Conseil

💸 Finance

💰 €15 000 000 Series A en 2022-05

Insurance • Consulting • Finance

Farther est une entreprise dédiée à la gestion complète de patrimoine, aidant les clients à accroître leur richesse sur plusieurs générations. Avec plus de 5 milliards de dollars d'actifs sous gestion et une croissance exponentielle continue, Farther s'appuie sur des conseillers expérimentés et une plateforme patrimoniale basée sur les données pour fournir des conseils personnalisés et établir de nouvelles normes en matière de planification financière. La technologie propriétaire de la société permet aux conseillers de donner des conseils impartiaux en alignement avec les intérêts des clients tout en leur consacrant plus de temps pour répondre à leurs besoins uniques. Farther offre à ses clients le soutien d'une équipe complète d'experts financiers, y compris des avocats spécialisés en succession, des CPA et des spécialistes en assurances, garantissant un soutien financier approfondi et maximisant l'impact de la richesse pour toutes les étapes financières.

Description

• Serve as the right hand to a Managing Director, Wealth Advisor on Farther's Focus Team serving Fortune 500 professionals • Run the day-to-day practice so clients feel looked after and the advisor can focus on advice and growth • Manage client engagements and the end-to-end follow-up process • Act as the first stop for client requests, including money movement, distributions, and account changes • Escalate issues requiring advisor involvement • Prepare for meetings across the CRM, Black Diamond, and Farther app • Log notes and route follow-ups and tasks to appropriate teams • Run weekly account reviews, trading and cash checks, asset transfers, RMDs, and Roth conversions • Track client touchpoints, prepare quarterly review materials, and follow up on referrals and prospects • Manage client events, budget, and COI relationships

🎯 Exigences

• Active Series 65 (or equivalent) license • Several years in wealth management, RIA operations, or advisor support, ideally with high-net-worth clients • Comfortable with portfolio and CRM tools like Black Diamond and HubSpot • Sound judgment, a sharp eye for detail, and a warm, clear voice on the phone and in writing • Familiarity with equity compensation and corporate benefits • Experience with financial planning concepts for high net worth individuals including investment strategy, tax optimization, retirement planning, estate etc. • Client/prospect business development experience including events, gifting, sales calls, etc. • Series 7 or 63, or CFP coursework

🏖️ Avantages

• Competitive comp package that rewards impact • Full health benefits • 401(k) matching • Roth IRA options • Work alongside some of the brightest minds in fintech • Ground-floor opportunity at a fast-scaling startup • Chart your own growth path as we expand

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