Director, Advanced Planning

🕒 il y a 1 mois

🏄 California, Nevada, +1 états de plus – Distant

🏄 California – Remote 🎰 Nevada – Remote ⛷️ Utah – Remote

💵 $95 000 - $186 000 / an

⏰ Temps Plein

🔴 Expert

👔 Directeur

👻 Score fantôme 16%

Ce que ça veut dire : la probabilité que personne ne recrute vraiment pour cette offre.Comment le lire : 60 % ou plus, on pense que c'est une offre fantôme. Un score plus bas est moins inquiétant.Comment on la calcule : ancienneté, republications, postes ouverts vs taille de l'équipe, rapidité de clôture, et si le salaire est indiqué.À noter : une estimation à partir de données publiques, pas un jugement sur l'entreprise. De vraies offres peuvent avoir un score élevé, alors prenez-le comme un indice, pas comme un fait.

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Fondée en 1946

💸 Finance

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💰 €2 000 000 Series unknown en 2024-03

Finance • B2B • B2C

Fidelity Investments est une société américaine de services financiers diversifiés à l'échelle mondiale, dédiée à aider les clients individuels et institutionnels à atteindre leurs objectifs financiers. L'entreprise est renommée pour sa gestion d'investissements (y compris les fonds communs de placement et la gestion d'actifs), ses services de retraite et de gestion de patrimoine, ses plateformes de courtage et de trading, ainsi que ses services aux clients institutionnels. Fidelity propose des produits orientés vers les consommateurs pour les investisseurs particuliers ainsi que des services B2B pour les employeurs, conseillers et institutions; le texte fourni sur le site mentionne également les pratiques standard de confidentialité/cookies sur le web et des restrictions d'utilisation transfrontalières.

Description

• Lead Advanced Planning as an estate planning expert • Support Fidelity’s high net worth clients and their advisors • Provide comprehensive financial and estate planning support as part of a regionally aligned Advanced Planning team • Support the Vice President, Advanced Planning Market Lead • Provide advisor training • Support regional business development and thought leadership • Meet virtually with clients and advisors across the region using video technology • Collaborate with the Advanced Planning team virtually and in person • Travel typically 5% to 20% of the time depending on proximity to regional sites and investor centers • Deliver comprehensive financial planning tailored to clients’ financial goals and family dynamics

🎯 Exigences

• Bachelor’s Degree • 10-12 years overall work experience • 4 years of trusts and estate planning, income tax planning or succession planning work experience within a public accounting, law practice, or wealth management industry environment • FINRA Series 7 and 66 acquired within 90-days of employment • Estate Planning, family wealth transfer planning, wills/trusts, income taxation, and trust and estate taxation knowledge required • Retirement, financial, investment, and insurance planning preferred • CPA, JD, M.T., or LLM in taxation preferred • Effective at providing and receiving coaching and mentorship • Thrives in a team environment • Communicates complex subjects clearly and effectively • Proven emotional intelligence to effectively bond with and communicate with clients and their advisors • Solution-oriented, client-first work ethic • Ability to work independently, balance competing tasks, and prioritize work • Positive professional demeanor • Must reside within commuting distance to an Investor Center or Regional Center in California, Nevada, or Utah • Fidelity will not provide immigration sponsorship for this position

🏖️ Avantages

• Comprehensive health care coverage • Emotional well-being support • Market-leading retirement benefits • Generous paid time off • Parental leave • Charitable giving employee match program • Educational assistance, including student loan repayment • Tuition reimbursement • Learning resources to develop your career • Bonus or other variable compensation may be included depending on position and eligibility

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