Financial Planning Consultant

🕒 il y a 1 mois

🌲 North Carolina – Distant

🌲 North Carolina – Remote

⏰ Temps Plein

🟡 Intermédiaire

🟠 Senior

💸 Planification et Analyse Financières (FP&A)

👻 Score fantôme 16%

Ce que ça veut dire : la probabilité que personne ne recrute vraiment pour cette offre.Comment le lire : 60 % ou plus, on pense que c'est une offre fantôme. Un score plus bas est moins inquiétant.Comment on la calcule : ancienneté, republications, postes ouverts vs taille de l'équipe, rapidité de clôture, et si le salaire est indiqué.À noter : une estimation à partir de données publiques, pas un jugement sur l'entreprise. De vraies offres peuvent avoir un score élevé, alors prenez-le comme un indice, pas comme un fait.

Postuler Maintenant

Trouver des Emplois à Distance Similaires

Fidelity Investments

Site WebLinkedInTous les Emplois

10 000+ employés

Fondée en 1946

💸 Finance

🤝 B2B

👥 B2C

💰 €2 000 000 Series unknown en 2024-03

Finance • B2B • B2C

Fidelity Investments est une société américaine de services financiers diversifiés à l'échelle mondiale, dédiée à aider les clients individuels et institutionnels à atteindre leurs objectifs financiers. L'entreprise est renommée pour sa gestion d'investissements (y compris les fonds communs de placement et la gestion d'actifs), ses services de retraite et de gestion de patrimoine, ses plateformes de courtage et de trading, ainsi que ses services aux clients institutionnels. Fidelity propose des produits orientés vers les consommateurs pour les investisseurs particuliers ainsi que des services B2B pour les employeurs, conseillers et institutions; le texte fourni sur le site mentionne également les pratiques standard de confidentialité/cookies sur le web et des restrictions d'utilisation transfrontalières.

Description

• Deliver proactive, personalized financial planning and integrated financial solutions to Fidelity Advisory Services clients • Guide clients on retirement planning, investment management, holistic portfolio strategy, and broader financial needs • Support clients with managed portfolios and serve as Advisory Services’ voice to the customer • Lead consultative conversations to understand investment strategies and evolving planning needs • Strengthen client confidence through high-quality guidance and disciplined follow-through • Anticipate future client needs and adapt advice as goals and life stages change • Introduce and position appropriate service models and resources • Deliver end-to-end planning and advice covering investment strategies, retirement, college savings, tax efficiency, long-term care, HSA and Medicare, and estate planning • Manage client guidance appointments and proactive outreach • Operate in a team-based, technology-enabled service model from discovery through implementation and ongoing progress

🎯 Exigences

• Primary residence within a 90 mile radius at the time of application from Charlotte, NC, Huntersville, NC, or Ballantyne, NC • FINRA Series 7 required • FINRA Series 63 and 65 or Series 66 licensed • Insurance license within 90 days of hire • Certified Financial Planner (CFP) preferred • Minimum of 5 years of previous financial services experience • Managed solutions experience preferred • Planning and Advice mindset with a solid understanding of Fidelity’s offerings • Ability to deliver high-quality IQ and EQ client experience through FRM mastery • Proven practice management skills • Strong written, verbal, and interpersonal communication skills • Experience running effective pre-scheduled guidance appointments and proactive outreach • Strong practice management and operational excellence • Ability to prioritize, manage calendars, and own responsibilities • Comfort operating within a team-based service model • Fluency using digital advice, planning, and investment tools • Ownership of the end-to-end advice experience • Adaptability and willingness to continuously learn • Ability to engage clients virtually via Zoom • Fidelity is not providing immigration sponsorship for this position

🏖️ Avantages

• Fidelity benefits offerings • Student loan debt repayment support • Affinity groups • Inclusive workplace • Industry-leading tools and training • Dynamic Working • Fully remote role designation exempt from onsite transition

📊 Vérifiez votre score de CV pour ce poste

Améliorez vos chances d'obtenir un entretien en vérifiant votre score de CV avant de postuler.

Télécharger le CV