Financial Services Representative – Investments

🔥 il y a 10 heures

🇨🇦 Canada – Télétravail

💵 $900 - $1 448 / an

⏰ Temps Plein

🟢 Junior

🟡 Intermédiaire

💸 Planification et Analyse Financières (FP&A)

🚫👨‍🎓 Aucun diplôme requis

👻 Score fantôme 0%

Ce que ça veut dire : la probabilité que cette offre reste ouverte sans recrutement actif.Comment le lire : 60 % ou plus, on pense que c'est une offre fantôme. Un score plus bas est moins inquiétant.Comment on la calcule : ancienneté, republications, postes ouverts vs taille de l'équipe, rapidité de clôture, et si le salaire est indiqué.À noter : une estimation à partir de données publiques, pas un jugement sur l'entreprise. De vraies offres peuvent avoir un score élevé, alors prenez-le comme un indice, pas comme un fait.

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Kawartha Financial Services

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201 - 500 employés

🛡️ Assurance

💼 Conseil

🏦 Banque

Insurance • Consulting • Banking

Kawartha Financial Services est une division de coopératives de crédit axée sur la communauté opérant en Ontario qui offre des services bancaires personnels et professionnels, notamment des comptes chèques et d'épargne, des hypothèques, des prêts, des cartes de crédit, des CPG, la gestion des investissements et du patrimoine, l'assurance et la planification successorale. Elle sert ses membres à travers des succursales, des guichets automatiques sans frais supplémentaires et des canaux numériques, met l'accent sur la prise de décision locale et l'engagement communautaire, et est récemment devenue une division de Libro Credit Union Limited.

Description

• Specialize in investments, selling and delivering all investment products and services • Contribute to investment portfolio growth by attaining individual annual goals and objectives • Assist with developing business opportunities to establish a profitable investment portfolio aligned with corporate objectives • Anticipate and determine members' needs • Transact requests or refer members to suitable service areas • Provide needs-based advice and counsel members on family budgeting, credit management, and investment/retirement planning • Identify opportunities to generate sales and new members • Monitor renewal of maturing investments • Provide appropriate notice, advise members of alternative options, and assist with renewals • Establish and maintain effective member relationships through excellent member service • Perform other duties as needed or assigned

🎯 Exigences

• A minimum of two years of sales, service and investment administration and/or sales experience • Advanced member service and sales skills • Excellent organizational and time management skills • Mutual Funds License, active and in good standing • Willingness to complete additional educational components as required • Successful candidate must reside within 3 hours of Kawartha Financial Services Regional Office, Peterborough, ON • Monday to Saturday availability • 37.5 hours per week

🏖️ Avantages

• Pension • Applicable benefits • Accessible and inclusive workplace • Accommodation during the recruitment and selection process