Lead Advisor, Pacific Northwest

🕒 il y a 2 mois

🏄 California, Oregon, +1 états de plus – Distant

🏄 California – Remote 🌲 Oregon – Remote ☕ Washington – Remote

💵 $120 000 - $150 000 / an

⏰ Temps Plein

🟠 Senior

🦅 Parrain de Visa H1B

Cette entreprise a parrainé des visas H1B par le passé.

👻 Score fantôme 10%

Ce que ça veut dire : la probabilité que personne ne recrute vraiment pour cette offre.Comment le lire : 60 % ou plus, on pense que c'est une offre fantôme. Un score plus bas est moins inquiétant.Comment on la calcule : ancienneté, republications, postes ouverts vs taille de l'équipe, rapidité de clôture, et si le salaire est indiqué.À noter : une estimation à partir de données publiques, pas un jugement sur l'entreprise. De vraies offres peuvent avoir un score élevé, alors prenez-le comme un indice, pas comme un fait.

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Kayne Anderson Rudnick

Site WebLinkedInTous les Emplois

51 - 200 employés

Fondée en 1984

💼 Conseil

💸 Finance

Consulting • Finance • Investment Management

Kayne Anderson Rudnick est un conseiller en investissement enregistré auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, reconnu pour ses services de gestion d'investissement et de gestion de patrimoine. L'entreprise propose une gamme de stratégies d'investissement axées sur des portefeuilles de haute qualité et à forte conviction tels que les stratégies de base pour petites capitalisations, croissance durable pour petites capitalisations et stratégies de base pour moyennes capitalisations. Avec plus de 30 ans d'expérience, Kayne Anderson Rudnick met l'accent sur une philosophie d'investissement à long terme, la recherche fondamentale et la gestion des risques. La firme a été reconnue pour ses performances, se classant parmi les meilleurs conseillers indépendants et sociétés RIA aux États-Unis. L'entreprise offre des services de planification financière, de conseil en investissement, de services exécutifs et de conseil pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers.

Description

• Partner with the Managing Director, Business Development Officer, to support new business development opportunities by attending prospective client meetings and custodian-sponsored events • Develop plans to meet client goals and manage new client relationships, including investment advisory, financial planning, and estate and tax planning • Develop strategies that provide a high-quality client experience and help the BDO build their practice through referrals and additional funding from existing clients • Prepare customized investment proposals in coordination with the BDO and communicate proposals effectively to clients • Provide financial planning advice using the eMoney financial planning platform and other technology resources • Provide comprehensive wealth management to high-net-worth clients with personalized service • Provide investment advisory services, including asset allocation and investment solution recommendations • Conduct regular client portfolio review meetings and proactively communicate with clients

🎯 Exigences

• Bachelor’s degree required from an accredited college or university, with an educational background in finance or economics • 5+ years of experience in the financial services industry, focused on wealth advisory client service • Financial planning and wealth management insight, judgment, and experience • Ability to work within a team-oriented culture • Unimpeachable ethical standards and a strong work ethic • Superior oral and written communication skills • Strong presentation skills • Demonstrated ability to establish priorities and meet goals • Proficiency in the Microsoft operating platform • Proficiency in the eMoney financial planning platform • Proficiency in the Salesforce CRM platform • Series 65 or 66, or CFP or CFA, which can be used to waive the Series 65 or 66 requirement

🏖️ Avantages

• Competitive Pay • Medical, Dental, and Vision Insurance (starting day 1) • Life and Disability Insurance • Health Savings Account with a Company Match • Flexible Spending Accounts including Dependent Care • Wellness Program • Tuition Reimbursement • 24-Hour Employee Assistance Program • Adoption Assistance • Paid Family Care Time • Paid Volunteer days • Variable compensation

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