Sales Professional – Entrepreneurial Opportunity

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Legacy Planning

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1 - 10 employés

⚖️ Juridique

🛡️ Assurance

👥 B2C

Legal • Insurance • B2C

<Legacy Planning> est un service de conciergerie en planification successorale qui aide les familles, les exécuteurs/testamentaires et les propriétaires de petites entreprises à créer et maintenir un "Dossier Numérique" sécurisé et organisé, contenant testaments, fiducies, documents, informations sur les comptes, instructions et un récit sur les affaires du client. L'entreprise construit et met à jour le dossier numérique grâce à un logiciel en ligne sécurisé, forme les proches et les exécuteurs désignés à utiliser le plan et offre des conseils en succession d'entreprise pour faciliter les transitions après un décès ou une incapacité. Legacy Planning se concentre sur la réduction du stress des survivants en centralisant les documents, les informations de contact/notification, les détails financiers et d'assurance, ainsi que les instructions pratiques pour les exécuteurs et les soignants.

Description

• Connect with interested clients through the proprietary lead system • Present life insurance and protection solutions tailored to each family's situation • Follow the step-by-step system for consistent daily activity and follow-up • Build and manage a pipeline of active clients and referrals • Build a book of business through policies written • Grow at an individual pace, whether part-time or full-time • Serve clients across Houston and the surrounding Harris County area

🎯 Exigences

• Self-motivated and able to work independently • Experience in sales, real estate, finance, customer service, or another client-facing role • Insurance experience is not required • Coachable and willing to follow a proven system • Ready to obtain a life insurance license if not already licensed • Willingness to perform consistent daily activity and follow-up • Independent-contractor, commission-only arrangement with no guaranteed income

🏖️ Avantages

• Control your schedule • 100% remote work • Warm inbound leads; no cold calling • Carrier-paid training and mentorship • Ownership model and overrides as you grow a team • No ceiling on income • Opportunity to work part-time or full-time