Legacy Planning
1 - 10 employés
⚖️ Juridique
🛡️ Assurance
👥 B2C
Legal • Insurance • B2C
<Legacy Planning> est un service de conciergerie en planification successorale qui aide les familles, les exécuteurs/testamentaires et les propriétaires de petites entreprises à créer et maintenir un "Dossier Numérique" sécurisé et organisé, contenant testaments, fiducies, documents, informations sur les comptes, instructions et un récit sur les affaires du client. L'entreprise construit et met à jour le dossier numérique grâce à un logiciel en ligne sécurisé, forme les proches et les exécuteurs désignés à utiliser le plan et offre des conseils en succession d'entreprise pour faciliter les transitions après un décès ou une incapacité. Legacy Planning se concentre sur la réduction du stress des survivants en centralisant les documents, les informations de contact/notification, les détails financiers et d'assurance, ainsi que les instructions pratiques pour les exécuteurs et les soignants.
Sales Representative
Emploi pas sur LinkedIn
🔥 il y a 6 heures
🗣️🇺🇸🇬🇧 Anglais requis
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Legacy Planning
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<Legacy Planning> est un service de conciergerie en planification successorale qui aide les familles, les exécuteurs/testamentaires et les propriétaires de petites entreprises à créer et maintenir un "Dossier Numérique" sécurisé et organisé, contenant testaments, fiducies, documents, informations sur les comptes, instructions et un récit sur les affaires du client. L'entreprise construit et met à jour le dossier numérique grâce à un logiciel en ligne sécurisé, forme les proches et les exécuteurs désignés à utiliser le plan et offre des conseils en succession d'entreprise pour faciliter les transitions après un décès ou une incapacité. Legacy Planning se concentre sur la réduction du stress des survivants en centralisant les documents, les informations de contact/notification, les détails financiers et d'assurance, ainsi que les instructions pratiques pour les exécuteurs et les soignants.
Description
• Connect with families who have already requested information about protecting their home and income • Walk clients through coverage options and help them choose suitable coverage • Serve clients after the sale • Build and own a book of business • Follow the company’s proven sales process • Potentially build and lead a team
🎯 Exigences
• No insurance experience required • Background in sales, real estate, finance, hospitality, or service is applicable • Coachable and self-motivated • Willingness to follow a proven process • State life insurance license required to sell • Must obtain the license; candidate covers course and state exam fees • Ability to work as a 1099 independent contractor • Part-time or full-time availability
🏖️ Avantages
• Warm inbound leads system; no buying lists or cold calling • Mentorship from active producers • Access to 50+ carriers • Path to build and lead your own team • Flexible hours • Remote work from home • Training and licensing guidance
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