ESI Director, Suitability

Emploi pas sur LinkedIn

🕒 il y a 11 jours

🤠 Texas, Vermont – Distant

🤠 Texas – Remote 🍁 Vermont – Remote

💵 $90 000 - $132 000 / an

⏰ Temps Plein

🔴 Expert

👔 Directeur

👻 Score fantôme 0%

Ce que ça veut dire : la probabilité que personne ne recrute vraiment pour cette offre.Comment le lire : 60 % ou plus, on pense que c'est une offre fantôme. Un score plus bas est moins inquiétant.Comment on la calcule : ancienneté, republications, postes ouverts vs taille de l'équipe, rapidité de clôture, et si le salaire est indiqué.À noter : une estimation à partir de données publiques, pas un jugement sur l'entreprise. De vraies offres peuvent avoir un score élevé, alors prenez-le comme un indice, pas comme un fait.

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Liberty National Life Insurance Company

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1001 - 5000 employés

Fondée en 1900

💼 Conseil

📣 Marketing

🛡️ Assurance

Consulting • Marketing • Insurance

Liberty National Life Insurance Company est un fournisseur d'assurance basé aux États-Unis et fait partie du groupe Globe Life. Il propose des produits d'assurance vie et d'assurance santé complémentaire aux particuliers et aux employeurs. L'entreprise commercialise des polices d'assurance vie entière, vie temporaire, frais funéraires, décès accidentel, cancer, maladies graves, soins intensifs hospitaliers et diverses assurances accident par le biais d'agents agréés et de programmes sur les lieux de travail. Elle offre des services client, le traitement des réclamations, et le soutien aux agents à l'échelle nationale.

Description

• Review and approve broker-dealer and investment adviser accounts and transactions • Analyze complex securities transactions and discuss escalated transactions with the field • Review new business and subsequent transactions involving annuities, mutual funds, 529s, and advisory business • Provide service to ESI Registered Representatives and their clients • Conduct in-depth case reviews and documentation within established time constraints • Deliver effective solutions for sensitive case-review situations • Review and approve the daily Trade Blotter and similar reports • Conduct post-transaction follow-up to resolve outstanding items • Provide internal and external support • Deliver internal and external presentations and suitability training • Identify and implement process improvements • Draft field communications • Perform other duties as assigned

🎯 Exigences

• Bachelor’s degree • 10 years of financial services experience • 8 or more years of experience conducting suitability reviews of broker-dealer and advisory business • FINRA Series 7 and 24 licenses • Strong knowledge of annuity products • Strong background in customer service and ability to handle difficult conversations • Complex problem-solving ability in ambiguous situations • Ability to think independently and tactfully challenge others’ opinions • Ability to perform quality work in a fast-paced environment and work well with individuals at all organizational levels • Superb interpersonal, time management, communication, and organizational skills • Ability to pass a background and fingerprint check • No visa sponsorship offered • Preferred: FINRA Series 53 • Ability to use approved AI tools responsibly and validate AI-generated content

🏖️ Avantages

• Benefits start day one and are flexible and customizable to you and your family’s specific needs • Medical benefits • 401(k) eligibility • Vacation, sick time, and parental leave • Eligibility for discretionary annual incentive programs • Paid volunteer time • Environmentally sustainable and healthy workplaces • Opportunities for growth • AI tools and AI-enabled ways of working

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