Vice President, Client Relationship Manager

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Lido Advisors, LLC

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201 - 500 employés

Fondée en 1999

💼 Conseil

🛡️ Assurance

💸 Finance

Consulting • Insurance • Finance

Lido Advisors, LLC est une société de gestion de patrimoine qui offre une expérience de family office sophistiquée et personnalisée à ses clients, en se concentrant sur la protection, la croissance et la préservation de leur richesse. Établie en 1999, Lido gère plus de 20 milliards de dollars d'actifs et propose des services avancés de planification financière, de gestion des investissements et de planification fiscale et successorale stratégique, principalement pour des particuliers fortunés, des entrepreneurs, des associations caritatives et des personnalités médiatiques. Bien qu'elle ne fournisse pas de conseils juridiques ou fiscaux directs, elle travaille en étroite collaboration avec des professionnels affiliés pour offrir des solutions financières complètes. La proposition de valeur unique de Lido réside dans son modèle de family office accessible et sa dévotion à un service client personnalisé. Avec 33 bureaux à travers les États-Unis, Lido Advisors est l'une des sociétés privées de gestion de patrimoine à la croissance la plus rapide du pays.

Description

• Serve as a main point of contact for the Senior Wealth Manager’s client base; anticipating client needs, addressing and resolving client questions or inquiries, and cultivating deep relationships through superior client service and follow up • Prepare information and presentations for prospective client and existing client meetings, including the collection of financial, investment, and tax related documents, completing financial analyses, and creating presentation and proposal materials for meetings • Coordinate the deployment of investments for new client allocations and portfolio rebalances • Execute and reconcile trades as directed by the Senior Wealth Manager • Address client cash management needs to ensure sufficient funds are available to meet investment requirements • Maintain an in-depth knowledge of the firm’s investment strategies and ensure adherence to allocation and compliance policies • Set prospective and existing client appointments for the Senior Wealth Manager • Log call/meeting notes and track the completion of daily tasks in the firm’s relationship management system • Prepare reports and materials for client reviews

🎯 Exigences

• Bachelor’s degree • 2+ years of experience in the wealth management industry or related field • 2+ years of experience in a client-facing capacity • CFP

🏖️ Avantages

• Flexible work environment • Supports personal and professional growth • Culture of supporting each other, our communities, and our clients