Vice President, Client Relationship Manager

🕒 il y a 4 mois

🇺🇸 États-Unis – Télétravail

⏰ Temps Plein

🔴 Expert

💰 Responsable de comptes

👻 Score fantôme 53%

Ce que ça veut dire : la probabilité que personne ne recrute vraiment pour cette offre.Comment le lire : 60 % ou plus, on pense que c'est une offre fantôme. Un score plus bas est moins inquiétant.Comment on la calcule : ancienneté, republications, postes ouverts vs taille de l'équipe, rapidité de clôture, et si le salaire est indiqué.À noter : une estimation à partir de données publiques, pas un jugement sur l'entreprise. De vraies offres peuvent avoir un score élevé, alors prenez-le comme un indice, pas comme un fait.

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Lido Advisors, LLC

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201 - 500 employés

Fondée en 1999

💼 Conseil

🛡️ Assurance

💸 Finance

Consulting • Insurance • Finance

Lido Advisors, LLC est une société de gestion de patrimoine qui offre une expérience de family office sophistiquée et personnalisée à ses clients, en se concentrant sur la protection, la croissance et la préservation de leur richesse. Établie en 1999, Lido gère plus de 20 milliards de dollars d'actifs et propose des services avancés de planification financière, de gestion des investissements et de planification fiscale et successorale stratégique, principalement pour des particuliers fortunés, des entrepreneurs, des associations caritatives et des personnalités médiatiques. Bien qu'elle ne fournisse pas de conseils juridiques ou fiscaux directs, elle travaille en étroite collaboration avec des professionnels affiliés pour offrir des solutions financières complètes. La proposition de valeur unique de Lido réside dans son modèle de family office accessible et sa dévotion à un service client personnalisé. Avec 33 bureaux à travers les États-Unis, Lido Advisors est l'une des sociétés privées de gestion de patrimoine à la croissance la plus rapide du pays.

Description

• Serve as a main point of contact for the Senior Wealth Manager’s client base • Anticipate client needs and address and resolve client questions or inquiries • Cultivate deep client relationships through superior client service and follow-up • Prepare information and presentations for prospective and existing client meetings • Collect financial, investment, and tax-related documents • Complete financial analyses and create presentation and proposal materials • Coordinate deployment of investments for new client allocations and portfolio rebalances • Execute and reconcile trades as directed by the Senior Wealth Manager • Address client cash management needs to ensure sufficient funds for investment requirements • Maintain in-depth knowledge of the firm’s investment strategies and adhere to allocation and compliance policies • Set prospective and existing client appointments for the Senior Wealth Manager • Log call and meeting notes and track daily task completion in the relationship management system • Prepare reports and materials for client reviews

🎯 Exigences

• Bachelor’s degree • 2+ years of experience in the wealth management industry or related field • 2+ years of experience in a client-facing capacity • CFP

🏖️ Avantages

• Flexible work environment • Personal and professional growth support • Culture of supporting each other, communities, and clients

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