Vice President, Client Reporting Support Manager

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Lido Advisors, LLC

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201 - 500 employés

Fondée en 1999

💼 Conseil

🛡️ Assurance

💸 Finance

Consulting • Insurance • Finance

Lido Advisors, LLC est une société de gestion de patrimoine qui offre une expérience de family office sophistiquée et personnalisée à ses clients, en se concentrant sur la protection, la croissance et la préservation de leur richesse. Établie en 1999, Lido gère plus de 20 milliards de dollars d'actifs et propose des services avancés de planification financière, de gestion des investissements et de planification fiscale et successorale stratégique, principalement pour des particuliers fortunés, des entrepreneurs, des associations caritatives et des personnalités médiatiques. Bien qu'elle ne fournisse pas de conseils juridiques ou fiscaux directs, elle travaille en étroite collaboration avec des professionnels affiliés pour offrir des solutions financières complètes. La proposition de valeur unique de Lido réside dans son modèle de family office accessible et sa dévotion à un service client personnalisé. Avec 33 bureaux à travers les États-Unis, Lido Advisors est l'une des sociétés privées de gestion de patrimoine à la croissance la plus rapide du pays.

Description

• Lead the Client Reporting Advisor Support team within the Operations department. • Responsible for day-to-day management of a team of Advisor Support Associates. • Ensure team meets service-level expectations and maintains high response quality. • Handle support items and escalations as a hands-on contributor. • Manage a team of 3 Advisor Support Associates, including coaching and performance management. • Personally field and resolve advisor support items alongside the team. • Oversee advisor team support items ensuring SLAs are consistently met. • Uphold quality standards for advisor-facing communication. • Serve as the escalation point for complex support items. • Develop and standardize new support workflows and refine processes.

🎯 Exigences

• Experience leading a user support team, specifically a team built to support an RIA's Addepar implementation, is required. • 3–6+ years of experience in client service, advisor support, or wealth management operations, including direct people management experience. • Deep hands-on knowledge of Addepar, including reporting workflows, common data and platform issues, and advisor-facing use cases. • Willingness and ability to work as an individual contributor on support items and escalations, not solely in an oversight capacity. • Demonstrated ability to manage SLAs and hold a team accountable to consistent, high-quality service standards. • Experience handling escalations involving sensitive or complex client and advisor situations with sound judgment. • Track record of building, documenting, and improving operational workflows and support processes. • Excellent written and verbal communication skills, with the ability to translate technical concepts for non-technical audiences. • Comfortable operating and managing in a distributed team environment.

🏖️ Avantages

• Equal opportunity employer • Consideration without attention to race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, veteran or disability status, or any other class protected by federal, state or local law.