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🟡 Intermédiaire

🟠 Senior

💸 Planification et Analyse Financières (FP&A)

👻 Score fantôme 32%

Ce que ça veut dire : la probabilité que personne ne recrute vraiment pour cette offre.Comment le lire : 60 % ou plus, on pense que c'est une offre fantôme. Un score plus bas est moins inquiétant.Comment on la calcule : ancienneté, republications, postes ouverts vs taille de l'équipe, rapidité de clôture, et si le salaire est indiqué.À noter : une estimation à partir de données publiques, pas un jugement sur l'entreprise. De vraies offres peuvent avoir un score élevé, alors prenez-le comme un indice, pas comme un fait.

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Manning & Napier propose une large gamme de solutions d'investissement à travers des comptes gérés de manière distincte, des fonds communs de placement et des fonds communs de placement collectif, ainsi que divers services de consultation qui complètent notre processus d'investissement.

Description

• Establish trust and confidence with clients and serve as the main advisor for their wealth management needs • Discuss client investment goals, risk tolerance, asset allocation preferences, cash flow requirements, tax sensitivity, and potential life events • Implement investment plans and coordinate adjustments with the advisory team • Monitor client investment portfolios and performance • Communicate insights about essential contributors and detractors • Advise high net worth clients and consult mid-market institutional clients • Coordinate detailed wealth management plans for individuals • Organize consulting reports for institutions • Help present plans to clients clearly and effectively • Actively seek new business opportunities • Develop knowledge of financial planning software and technology • Track client and prospect interactions using Salesforce CRM • Participate in regular internal meetings • Work on a schedule that best suits client needs

🎯 Exigences

• Bachelor’s degree or higher • 5+ years’ relevant experience • Series 6, 63, & 65 or Series 7 & 66 required, or willingness to pursue upon hire • Certified Financial Planner™ or comparable professional designation preferred, or willingness to pursue a comparable designation • Experience with Salesforce.com, Sales Navigator, and LinkedIn preferred • Proven record of achieving new business is a plus • Develop essential knowledge of financial planning software and technology • Clearly and regularly track client and prospect interactions using Salesforce CRM

🏖️ Avantages

• Health, dental & vision insurance • Employer HSA contribution • Opt out credit • 401k employer match • Paid volunteer days • Gym reimbursement • Free access to a Workplace Financial Advisor • Additional incentive/commission-based compensation expected

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