Client Relationship Manager

🕒 il y a 3 mois

🇺🇸 États-Unis – Télétravail

💵 $115 000 - $135 000 / an

⏰ Temps Plein

🟡 Intermédiaire

🟠 Senior

💰 Responsable de comptes

🦅 Parrain de Visa H1B

Cette entreprise a parrainé des visas H1B par le passé.

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Mariner

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1001 - 5000 employés

💼 Conseil

🛡️ Assurance

💸 Finance

💰 €75 000 000 Debt financing en 2022-02

Consulting • Insurance • Finance

Mariner est une société nationale de gestion de patrimoine qui fournit des services complets de planification financière et de gestion d'investissements à des particuliers, des familles, des conseillers et des entreprises. La société propose des solutions intégrées incluant la planification patrimoniale, la planification et la préparation fiscales, les services de succession et de fiducie, des solutions d'assurance, des services pour les régimes de retraite, la gestion de trésorerie institutionnelle, ainsi que des services d'évaluation et de conseil. Mariner accompagne les conseillers avec des équipes internes et dessert une gamme de segments de clients — cadres, athlètes professionnels, professionnels de la santé et de la dentisterie et propriétaires d'entreprises — en se concentrant sur un conseil fiduciaire et des stratégies patrimoniales collaboratives et sophistiquées.

Description

• Serve as the primary point of contact for UHNW clients, managing day-to-day financial and coordinating administrative needs • Oversee cash management, bill pay, and money movement across multiple accounts and entities • Review and communicate financial reports, budgets, and cash flow to clients • Coordinate and manage multiple entities, real estate holdings, and business interests • Ensure timely execution of client requests while maintaining accuracy and attention to detail • Act as the central hub between clients, advisors, CPAs, attorneys, and internal teams • Proactively identify issues, anticipate needs, and recommend solutions

🎯 Exigences

• 5+ years of direct client-facing experience in a family office, business management, or UHNW client environment • Proven ability to manage complex client relationships independently • Hands-on experience with financial reporting and budgeting • Cash flow management and account oversight • Bill pay and transaction execution • Multi-entity structures and/or real estate holdings • Strong ability to multitask and work in a fast-paced, high-touch environment • Excellent communication skills with the ability to interface directly with clients and their advisors

🏖️ Avantages

• We believe in giving associates progressive opportunities • Actively nurturing professional growth • Giving back to the community • A diverse culture where everyone has the support they need to achieve their career goals • An innovative workplace that fosters camaraderie, teamwork, and work-life balance