Tax-Exempt Account Manager

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Nova 401(k) Associates

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51 - 200 employés

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Nova 401(k) Associates est une société nationale d'administration tierce (TPA) spécialisée dans la fourniture de services personnalisés de conception de plans de retraite et de conformité pour les chefs d'entreprise et les conseillers financiers. L'entreprise gère plus de 7 500 plans de retraite, incluant les plans 401(k), 403(b), et à prestations définies, représentant plus de 9 milliards de dollars d'actifs de plans de retraite. Nova 401(k) Associates offre des webinaires éducatifs, des ressources et des consultations personnalisées pour aider à la compréhension et à la gestion des plans de retraite. Ils sont dédiés à une communication efficace et à la fourniture de services de qualité à leurs clients.

Description

• Maintain and build client and advisor relationships with a high client retention rate • Maintain a caseload of 401(k) plans and retirement plans sponsored by tax-exempt entities • Manage and prioritize workload towards weekly goals in a results-oriented team environment • Exemplify superior client service and the ability to consult with clients regarding plan operation and design • Work with other Nova departments, record-keepers, and advisors to ensure a great client experience • Perform work according to Nova policies and procedures • Pro-actively communicate with clients and investment advisors about new industry developments • Review and deliver required non-discrimination testing and government forms, including Form 5500

🎯 Exigences

• Five or more years of 401(k) plan administration experience • Excellent knowledge of preparing, reviewing, and delivering required non-discrimination testing and government forms, including Form 5500 • Industry designation a plus • Four-year college degree a plus • Excellent written and verbal communication skills • Excellent organizational skills • High level of critical thinking • Committed to lifelong learning and coaching

🏖️ Avantages

• Medical, dental, disability, and life insurance • Paid time off • 401(k) plan with employer match • Professional training support