Senior Financial Planning Strategist

🕒 il y a 2 mois

🌐 États-Unis, Costa Rica – Distant

🇺🇸 États-Unis – Télétravail 🇨🇷 Costa Rica – Télétravail

🏈 Alabama, Arizona, +22 états de plus – Distant

🏈 Alabama – Remote 🌵 Arizona – Remote ⛰️ Colorado – Remote 🦌 Connecticut – Remote 🏛️ District of Columbia – Remote 🐊 Florida – Remote 🌺 Hawaii – Remote 🥔 Idaho – Remote 🌽 Illinois – Remote 🌾 Iowa – Remote 🌪️ Kansas – Remote 🐎 Kentucky – Remote ⚜️ Louisiana – Remote 🦞 Maine – Remote 🦬 Montana – Remote 🌾 Nebraska – Remote 🌲 North Carolina – Remote 🦀 Maryland – Remote 🍂 Massachusetts – Remote 🚗 Michigan – Remote ❄️ Minnesota – Remote 🎸 Mississippi – Remote 🏰 Missouri – Remote 🔔 Pennsylvania – Remote

💵 $130 000 - $150 000 / an

⏰ Temps Plein

🟠 Senior

💸 Planification et Analyse Financières (FP&A)

👻 Score fantôme 34%

Ce que ça veut dire : la probabilité que personne ne recrute vraiment pour cette offre.Comment le lire : 60 % ou plus, on pense que c'est une offre fantôme. Un score plus bas est moins inquiétant.Comment on la calcule : ancienneté, republications, postes ouverts vs taille de l'équipe, rapidité de clôture, et si le salaire est indiqué.À noter : une estimation à partir de données publiques, pas un jugement sur l'entreprise. De vraies offres peuvent avoir un score élevé, alors prenez-le comme un indice, pas comme un fait.

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Osaic est l'un des plus grands fournisseurs de solutions de gestion de patrimoine du pays. C'est le foyer d'une communauté diversifiée et axée sur le service, composée de professionnels qui mettent l'accent sur une planification transformative pour l'avenir plutôt que sur des approches transactionnelles. Avec plus de 11 000 professionnels de la finance et plus de 270 institutions financières, Osaic gère des actifs dépassant 700 milliards de dollars. L'entreprise offre un soutien global et des ressources pour aider ses partenaires à améliorer la rentabilité et à atteindre des objectifs commerciaux personnalisés. La communauté d'Osaic repose sur la diversité et la collaboration, offrant des services de courtage et de conseil en investissement par le biais de ses courtiers-négociants et conseillers en investissement enregistrés.

Description

• Provide innovative solutions to financial advisors on taxation, business succession planning, estate planning, trust administration, life insurance, and qualified and non-qualified retirement plans • Research and address complex financial planning issues using technology and experience • Review and summarize complex estate planning and business governance documents • Distill complex planning strategies into actionable recommendations for advisors • Identify industry, legislative, and regulatory developments affecting financial planning • Deliver presentations to internal and external audiences, conferences, webinars, advisor trainings, and team trainings • Mentor colleagues to develop their financial planning skills • Perform other duties as assigned

🎯 Exigences

• Bachelor's degree required • 10+ years of financial planning experience in a client- or advisor-facing capacity • CFP Designation • Experience delivering educational content and presenting to diverse audiences • Demonstrated ability to influence and collaborate across organizational levels • Strong communication skills, both written and verbal • Ability to manage multiple complex cases simultaneously • Proficiency with Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) • Preferred: Proficiency in financial planning software (e.g., eMoney) • Preferred: CPA • Preferred: FINRA Series 7, 63, and 65 licenses • Preferred: J.D. • Preferred: LL.M

🏖️ Avantages

• Annual bonus • Health insurance • Vision insurance • Dental insurance • 401k • Paid time away • Volunteer days

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