Vice President, Regional Advisory Consultant

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Osaic est l'un des plus grands fournisseurs de solutions de gestion de patrimoine du pays. C'est le foyer d'une communauté diversifiée et axée sur le service, composée de professionnels qui mettent l'accent sur une planification transformative pour l'avenir plutôt que sur des approches transactionnelles. Avec plus de 11 000 professionnels de la finance et plus de 270 institutions financières, Osaic gère des actifs dépassant 700 milliards de dollars. L'entreprise offre un soutien global et des ressources pour aider ses partenaires à améliorer la rentabilité et à atteindre des objectifs commerciaux personnalisés. La communauté d'Osaic repose sur la diversité et la collaboration, offrant des services de courtage et de conseil en investissement par le biais de ses courtiers-négociants et conseillers en investissement enregistrés.

Description

• Responsible for driving sales strategy and financial planning adoption for a defined region of advisors • Educating and promoting the benefits of fee-based business • Facilitating adoption of the firm’s advisory technology • Introducing appropriate investment managers based on the client’s needs • Helping advisors grow their overall advisory businesses • Executing a virtual regional strategy focused on managing the region’s top opportunities • Maintaining a fluid sales pipeline • Drive impactful interactions and events • Partnering with various investment management companies to deliver collateral, share leads, and co-present on specific content • Review and analyze regional reports to prioritize existing and new prospects • Schedule individual 1:1 and regional meetings for your region • Engaged with Marketing, Product, Platform, and Research teams to share content

🎯 Exigences

• Master’s Degree preferred • bachelor’s degree from accredited university in Economics, Finance, Business, or related subjects required • Series 7 required • Ability to travel 50-75% of the time • 5+ years in a similar role • Driven and goal-oriented nature and enthusiastic sales-focused personality • Extensive knowledge of advisory platforms, key wealth management concepts, investment strategies • Ability to introduce a complex subject matter in clear articulate fashion • Ability to work independently with high level of organization and time management skills • Deep experience working directly with financial advisors • Familiarity with using a client relationship management program

🏖️ Avantages

• Fully remote role • Education assistance