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Fondée en 1847

Depuis plus de 175 ans, Penn Mutual accompagne les individus, les familles et les entreprises dans la réalisation de leurs objectifs financiers. Grâce à notre partenariat avec des professionnels de la finance à travers les États-Unis, nous aidons les générations à se renforcer en instaurant la confiance et la fiabilité issues d'un avenir financier sécurisé. Penn Mutual et ses affiliés offrent une gamme complète de solutions compétitives et robustes pour répondre aux besoins uniques des professionnels de la finance et de leurs clients, notamment l'assurance vie, les rentes, la gestion de patrimoine et la gestion d'actifs institutionnels. Pour en savoir plus, y compris les notations actuelles de solidité financière, visitez www.pennmutual.com.

Description

• Provide support to financial professionals, field leaders, and internal teams in an efficient and accurate manner • Execute, review, and approve equity, option, fixed income, and mutual fund trades via the Pershing platform • Provide real-time equity quotes, fixed income inventory details, and market information to Financial Professionals • Support trade reviews, corrections, option activity, and corporate actions as needed. • Review daily reports and monitor debit balances to ensure compliance with firm and regulatory guidelines. • Review and approve disbursements with strong attention to controls and risk mitigation. • Address and resolve complex and escalated trading inquiries efficiently and professionally. • Maintain and update desktop procedures and documentation to ensure operational integrity. • Serve as a primary point of contact and liaison between Pershing, HTK Operations, and Financial Professionals for trade-related questions and issue resolution. • Communicate clearly and proactively with internal partners and leadership regarding trading activity, trends, and exceptions. • Represent HTK Operations in departmental meetings and provide subject matter expertise as needed. • Contribute to department-level initiatives, operational projects, and technology enhancements. • Identify opportunities to streamline processes and elevate the financial professional experience.

🎯 Exigences

• Bachelor’s degree or equivalent professional experience preferred • 3–5 years of financial services experience, including trading desk or brokerage operations • FINRA Series 7, 24, and 53 required • Series 4 preferred • Experience with Pershing products, operational procedures, and NetX is strongly preferred.

🏖️ Avantages

• Flexible work arrangements • Professional development opportunities