Insurance Operations – Broker Support Specialist

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11 - 50 employés

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Finance • SaaS • Fintech

Puzzle 🧩🚀 est une plate-forme comptable moderne conçue pour l'ère de l'intelligence artificielle, offrant des solutions comptables intelligentes pour les startups, les fondateurs et les cabinets comptables. Elle propose des informations financières en temps réel, une comptabilité automatique et des outils de conformité fiscale, le tout intégré avec des technologies financières populaires telles que Stripe et Brex. Puzzle automatise les tâches comptables répétitives, permettant aux utilisateurs de se concentrer sur la planification financière et la prise de décisions stratégiques. En soutenant la conformité fiscale dès le premier jour et en offrant un écosystème de services partenaires, Puzzle améliore l'expérience de gestion financière et soutient la croissance des entreprises. Elle est particulièrement avantageuse pour les startups cherchant à rationaliser les opérations financières et à réduire leur dépendance aux logiciels traditionnels comme QuickBooks.

Description

• Partner with producers and GA partners to support insurance quotes, plan comparisons, and client-ready proposals. • Manage multi-state licensing, including applications, renewals, and ongoing compliance tracking. • Ensure producers are appropriately onboarded and enabled with required carrier appointments, system access, and operational tools. • Coordinate and manage carrier appointments and onboarding, maintaining strong and professional relationships. • Track, project, and reconcile commissions and payment schedules; research and resolve discrepancies as needed. • Develop, document, and implement standard operating procedures (SOPs) and scalable workflows. • Identify operational gaps and recommend or implement process improvements to enhance efficiency, accuracy, and growth.

🎯 Exigences

• 3–6+ years of experience in insurance operations, brokerage support, or agency administration. • Proven experience supporting carrier relationships, licensing, and commission processes. • Demonstrated ability to work independently and build structure in a fast-paced or growth-oriented environment. • Strong organizational skills and attention to detail. • Proficiency with CRM systems, Microsoft Excel, and industry platforms such as Sircon, Employee Navigator, and Zywave. • Strong communication skills and a high level of professionalism when working with internal and external partners. • Ownership mindset—takes initiative, follows through, and drives work to completion.