VP, Advisor Consultant

🕒 il y a 2 jours

🍂 Massachusetts, Rhode Island – Distant

🍂 Massachusetts – Remote ⚓ Rhode Island – Remote

💵 $90 000 - $100 000 / an

⏰ Temps Plein

🔴 Expert

👔 Vice-président

🦅 Parrain de Visa H1B

Cette entreprise a parrainé des visas H1B par le passé.

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TIAA

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10 000+ employés

Fondée en 1918

🛡️ Assurance

💸 Finance

Insurance • Finance • Wealth Management

TIAA est une entreprise de services financiers de premier plan spécialisée dans la planification de la retraite et la gestion de patrimoine. L'entreprise propose une large gamme de produits de retraite, y compris des rentes et des IRA, conçus pour offrir un revenu à vie garanti et assurer des perspectives financières sécurisées pour les individus. Avec plus d'un siècle d'expérience, TIAA est l'un des plus grands gestionnaires d'investissements, responsable de 1,2 trillion de dollars d'actifs sous gestion. TIAA s'engage également dans l'investissement responsable et fournit des conseils financiers personnalisés pour aider ses clients à optimiser leurs portefeuilles d'investissement. Leurs services sont adaptés à la fois pour les clients individuels et institutionnels, visant à garantir un parcours de retraite sûr et confiant.

Description

• Manage a defined territory by geography and/or Advisor segmentation • Perform external sales functions across all Nuveen products • Maintain current client assets, cross-sell producing advisors, and convert prospects to clients • Develop consultative relationships with financial advisors across wire, independent, and RIA distribution channels • Communicate Nuveen solutions, capital markets, and industry trends • Use data analytics to identify territory opportunities • Collaborate with Market Leaders, Advisor Consultants, Specialists, and Internal Advisor Consultants • Manage the sales pipeline through different stages • Share best practices across regional teams • Support US Wealth Advisory Services campaigns and initiatives across the product suite • Conduct discovery work on client asset allocation and identify suitable Nuveen investment solutions • Develop and maintain relationships with centers of influence • Attend industry conferences and events

🎯 Exigences

• 3+ years of wholesaling experience required • 5+ years of wholesaling experience preferred • FINRA Series 7, Series 63, Series 65, or Series 66 registrations listed • FINRA Series 7 & 63 (or combination of 63 & 65) preferred and can be obtained within 90 days of hire • University degree preferred • Strong combination of sales and analytical skills • Significant knowledge of equity and fixed-income financial markets • Ability to articulate investment discipline, processes, and specific portfolios • Excellent written and verbal communication skills • Ability to profile clients • Excellent planning, organization, and time-management skills • Ability to analyze and prioritize large amounts of information • Ability to work with wire, independent, and RIA distribution channels

🏖️ Avantages

• Competitive compensation package may include participation in an incentive program linked to performance • Superior retirement program • Competitive health, wellness and work life offerings • Future-focused skills and AI tools • Meaningful learning experiences and development pathways • Accessibility support for the online application process