Associate Advisor – Account Manager

🕒 il y a 1 mois

🚗 Michigan – Distant

🚗 Michigan – Remote

💵 $55 000 - $70 000 / an

⏰ Temps Plein

🟢 Junior

🟡 Intermédiaire

💰 Responsable de comptes

Postuler Maintenant

Trouver des Emplois à Distance Similaires

Configurer une alerte email pour les nouveaux emplois

📊 Vérifiez votre score de CV pour ce poste

Améliorez vos chances d'obtenir un entretien en vérifiant votre score de CV avant de postuler.

Télécharger le CV

Vertis Wealth

Site WebLinkedInTous les Emplois

11 - 50 employés

⚖️ Juridique

💼 Conseil

💸 Finance

Legal • Consulting • Finance

Vertis Wealth est une entreprise de gestion de patrimoine qui intègre la planification financière, la gestion d'investissements, des services fiscaux internes (experts-comptables et avocats fiscalistes) ainsi que des services juridiques et successoraux pour offrir des stratégies coordonnées et fiscalement efficaces aux particuliers et aux familles. L'entreprise s'adresse aux clients ayant entre 500 000 $ et 500 millions $ d'actifs et met l'accent sur une planification intégrée — protection de portefeuille basée sur des options, optimisation des pertes fiscales, génération de revenus fiscalement efficaces, planification successorale en couches basée sur des fiducies, et accès à des opportunités d'investissement alternatives et mondiales — le tout coordonné sous un même toit. Vertis opère dans plusieurs bureaux (notamment à Chicago et Bay City) et se positionne comme une solution complète pour développer, protéger et transférer le patrimoine.

Description

• Respond to and anticipate client needs daily, providing rapid, top-tier service. • Play a vital role in new acquisitions, supporting Financial Advisors, Wealth Managers, Accountants, and Attorneys. • Expertly organize and maintain complex calendars. • Help, prep, and execute essential financial planning paperwork with zero errors. • Review and compile thorough account reviews. • Document the CRM system with meticulous detail on all client communications. • Actively help build and foster a robust client referral system. • Attend high-profile client events.

🎯 Exigences

• Bachelor’s Degree Strongly Preferred • Life and Health License- Preferred • 2+ years of experience in the financial industry is a major advantage • Ability to communicate impactfully with clients, advisors, and staff • Significant familiarity with financial markets and a crystal-clear understanding of the advice process • Ability to maintain an organized, proactive view of client needs and objectives • Thrives under pressure in a high-stakes, deadline-driven environment • Mastery of Effective and Efficient Time Management • Expert CRM Experience

🏖️ Avantages

• Premium Health Insurance • 401k • Generous Paid Time Off (PTO)