Wisepath Financial Group
11 - 50 employés
Fondée en 2017
💼 Conseil
⚖️ Juridique
💸 Finance
Consulting • Legal • Finance
Wisepath Financial Group est une entreprise de services financiers dédiée à guider ses clients à travers les complexités de la planification financière. Ils offrent une large gamme de services incluant des stratégies de succession, la préparation à la retraite, l'évaluation des assurances et des rentes, ainsi que des stratégies de création de richesse. L'équipe de Wisepath vise à comprendre les objectifs et les rêves des clients, s'engageant à leur succès avec objectivité et professionnalisme.
Associate Financial Advisor
🔥 il y a 3 heures
🇺🇸 États-Unis – Télétravail
⏰ Temps Plein
🟢 Junior
🟡 Intermédiaire
💸 Planification et Analyse Financières (FP&A)
🚫👨🎓 Aucun diplôme requis
👻 Score fantôme 12%
🗣️🇺🇸🇬🇧 Anglais requis
D'où vient cette offre
Publiée sur la page carrières de Wisepath Financial Group, pas via un site d'emploi
Repérée par Remote Rocketship il y a 3 heures
Wisepath Financial Group
11 - 50 employés
Fondée en 2017
💼 Conseil
⚖️ Juridique
💸 Finance
Consulting • Legal • Finance
Wisepath Financial Group est une entreprise de services financiers dédiée à guider ses clients à travers les complexités de la planification financière. Ils offrent une large gamme de services incluant des stratégies de succession, la préparation à la retraite, l'évaluation des assurances et des rentes, ainsi que des stratégies de création de richesse. L'équipe de Wisepath vise à comprendre les objectifs et les rêves des clients, s'engageant à leur succès avec objectivité et professionnalisme.
Description
• Support Senior Advisors in analyzing client data and preparing comprehensive macroeconomic financial models • Participate in client meetings • Assist with administrative follow-ups, case implementation, and annual review coordination • Manage existing client relationships and address daily operational inquiries • Collaborate on local business development, group workshops, and educational marketing events
🎯 Exigences
• FINRA Series 7 and Series 66 (or Series 6 and 63) are highly preferred • Active State Life & Health Insurance License is required, or must be obtained within 30 days of hire • 1–3 years of experience in banking, insurance, or consultative client-facing sales • High coachability • Strong active-listening skills • Collaborative mindset
🏖️ Avantages
• Dedicated training program • Licensing sponsorship • Clear 3-year track to Lead Advisor status • Equal opportunity and diversity in the workplace • Confidential handling of inquiries and applications
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🟢 Junior
🟡 Intermédiaire
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