Wisepath Financial Group
11 - 50 employés
Fondée en 2017
💼 Conseil
⚖️ Juridique
💸 Finance
Consulting • Legal • Finance
Wisepath Financial Group est une entreprise de services financiers dédiée à guider ses clients à travers les complexités de la planification financière. Ils offrent une large gamme de services incluant des stratégies de succession, la préparation à la retraite, l'évaluation des assurances et des rentes, ainsi que des stratégies de création de richesse. L'équipe de Wisepath vise à comprendre les objectifs et les rêves des clients, s'engageant à leur succès avec objectivité et professionnalisme.
Associate Financial Advisor
🕒 il y a 3 mois
🇺🇸 États-Unis – Télétravail
💵 $60 000 - $120 000 / an
⏰ Temps Plein
🟢 Junior
🟡 Intermédiaire
💸 Planification et Analyse Financières (FP&A)
👻 Score fantôme 23%
🗣️🇺🇸🇬🇧 Anglais requis
D'où vient cette offre
Publiée sur la page carrières de Wisepath Financial Group, pas via un site d'emploi
Repérée par Remote Rocketship il y a 3 mois
Toujours ouverte sur le site de Wisepath Financial Group. Vérifiée il y a 8 heures.
Wisepath Financial Group
11 - 50 employés
Fondée en 2017
💼 Conseil
⚖️ Juridique
💸 Finance
Consulting • Legal • Finance
Wisepath Financial Group est une entreprise de services financiers dédiée à guider ses clients à travers les complexités de la planification financière. Ils offrent une large gamme de services incluant des stratégies de succession, la préparation à la retraite, l'évaluation des assurances et des rentes, ainsi que des stratégies de création de richesse. L'équipe de Wisepath vise à comprendre les objectifs et les rêves des clients, s'engageant à leur succès avec objectivité et professionnalisme.
Description
• Support Senior Advisors in analyzing client data and preparing comprehensive macroeconomic financial models. • Participate in client meetings to assist with administrative follow-ups, case implementation, and annual review coordination. • Manage existing client relationships, addressing daily operational inquiries with high professional standards. • Collaborate with the team on local business development, group workshops, and educational marketing events.
🎯 Exigences
• FINRA Series 7 and Series 66 (or Series 6 and 63) are highly preferred • Active State Life & Health Insurance License is required (or must be obtained within 30 days of hire) • 1–3 years of experience in banking, insurance, or consultative client-facing sales • High coachability • Strong active-listening skills • Collaborative mindset
🏖️ Avantages
• Competitive income/ plus performance-based bonuses and joint-work splits • Dedicated training program • Licensing sponsorship • Clear 3-year track to Lead Advisor status
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🗣️🇺🇸🇬🇧 Anglais requis
🗣️🇪🇸 Espagnol requis
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🟡 Intermédiaire
🟠 Senior
💸 Planification et Analyse Financières (FP&A)
🗣️🇺🇸🇬🇧 Anglais requis
🗣️🇪🇸 Espagnol requis
