Associate Advisor

🕒 Outubro 21

🏄 California – Remoto

🏄 California – Remote

💵 $95.000 - $116.000 / ano

⏰ Tempo Integral

🟡 Pleno

👻 Score fantasma 0%

O que significa: a chance de ninguém estar realmente contratando para esta vaga.Como ler: 60% ou mais significa que achamos que é uma vaga fantasma. Pontuações mais baixas preocupam menos.Por que essa pontuação:

• Aberta há 22 dias.

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Centura Wealth Advisory

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11 - 50 funcionários

Fundada em 2018

💼 Consultoria

🛡️ Seguros

💸 Finanças

Consulting • Insurance • Finance

A Centura Wealth Advisory é uma empresa de consultoria financeira especializada em serviços sofisticados de planejamento tributário, desenvolvidos para gerar valor exponencial para seus clientes. Atendendo principalmente proprietários de empresas e executivos, a Centura concentra-se em compreender as estratégias financeiras individuais para maximizar a economia de impostos e administrar o patrimônio de forma eficaz. Com forte ênfase em um atendimento personalizado, a empresa busca oferecer aos clientes insights para lidar com situações financeiras complexas, especialmente durante eventos importantes, como a venda ou saída de uma empresa.

Descrição

• Support the Wealth Advisor in delivering financial, tax, investment, and estate planning for high-net-worth clients • Review paraplanner drafts for accuracy and completeness • Prepare tax planning strategies and opportunities from client facts, assumptions, and goals • Design and model income tax and estate planning scenarios under Wealth Advisor guidance • Review client tax returns to identify planning opportunities, errors, and overall financial positioning • Identify errors and planning opportunities in analysis and propose fixes • Build analysis exhibits for Wealth Advisor presentations • Attend client meetings to support the Wealth Advisor and explain assumptions • Collaborate with Wealth Advisors, paraplanners, CPAs, and EPAs on case preparation and assigned items • Answer team questions about assigned work and perform other duties as assigned

🎯 Requisitos

• Bachelor’s degree in Finance, Business Administration, Economics, or a related field (required) • 3+ years of experience in wealth management • Proficient with Excel, Outlook, and Salesforce • Strong understanding of financial, tax, and estate planning principles and documentation • Exceptional written and verbal communication skills • Ability to build scenario models in Excel and run planning software without help • Certified Financial Planner (CFP) designation (strongly preferred) • Life & Health license in the State of CA (optional)

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