Director of Estate Planning

🕒 Novembro 1

🇺🇸 Estados Unidos – Remoto (EUA)

💵 $175.000 - $200.000 / ano

⏰ Tempo Integral

🔴 Especialista

👔 Diretor

👻 Score fantasma 0%

O que significa: a chance de ninguém estar realmente contratando para esta vaga.Como ler: 60% ou mais significa que achamos que é uma vaga fantasma. Pontuações mais baixas preocupam menos.Por que essa pontuação:

• Aberta há 11 dias.
• As vagas desta empresa costumam ser preenchidas em 43 dias.

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Edelman Financial Engines

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1001 - 5000 funcionários

Fundada em 1987

💸 Finanças

👥 B2C

🤝 B2B

💰 Private equity em 2021-04

Finance • B2C • B2B

A Edelman Financial Engines é uma empresa independente de gestão de riqueza e planejamento financeiro fiduciário que oferece consultoria abrangente e gestão de investimentos para indivíduos e empregadores. A empresa oferece serviços holísticos incluindo planejamento financeiro, planejamento de aposentadoria, gestão de investimentos (utilizando modelos baseados em dados e portfólios personalizados), planejamento tributário e patrimonial, orientação sobre seguros e soluções de aposentadoria para empregadores. Em 31 de dezembro de 2025, a Edelman Financial Engines relatou cerca de 1,24 milhão de clientes, US$ 326 bilhões em ativos de clientes sob sua gestão, aproximadamente 146 localidades, e enfatiza taxas transparentes e orientação fiduciária.

Descrição

• Drive estate planning education, guidance, and technology adoption for financial planners and clients • Serve as the primary client-facing estate planning resource • Partner with financial planners on estate and wealth transfer, transfer tax mitigation, incapacity, business succession, and philanthropic planning • Resolve planner consultations and non-meeting requests through the internal service queue • Meet defined turnaround expectations while managing a national caseload • Review and interpret estate planning documents • Coach planners on reading, discussing, and acting on estate planning documents • Support adoption of estate planning technology by reviewing outputs, setting escalation standards, and reinforcing appropriate client use • Deliver firmwide learning sessions, CE-credit programming, job aids, and client-facing collateral • Contribute to the firm's estate planning point of view • Partner with Legal, Compliance, Marketing, Learning & Development, and outside attorney referral partners to keep guidance consistent, current, and appropriately governed

🎯 Requisitos

• JD required • Active bar admission in at least one state • Advanced credentials such as LL.M. in taxation or estate planning, CFP®, or CPA preferred • 10+ years in estate planning and trust administration • Experience with a broker-dealer, RIA, or wealth management firm • Ability to support a high volume of advisors or clients • Comfort operating in a request-driven, service-level environment • Strong presentation and facilitation skills • Experience translating technical content for non-attorneys and adapting style and depth to the audience • Knowledge of investments, insurance, retirement, or income taxation preferred • Remote from the Mountain or Pacific time zones • Some travel (5–10%) may be required

🏖️ Benefícios

• Discretionary bonus eligibility • Health plans • Dental plans • Wellness plans • 401(k) contributions • Travel reimbursement or coverage implied by required business travel

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