Client Experience Specialist – Wealth Management

Vaga não está no LinkedIn

🕒 Agosto 12

🇺🇸 Estados Unidos – Remoto (EUA)

💵 $55.300 - $76.075 / ano

⏰ Tempo Integral

🟢 Júnior

🟡 Pleno

🏆 Sucesso do Cliente

🦅 Patrocina Visto H1B

Esta empresa já patrocinou vistos H1B no passado.

👻 Score fantasma 55%

O que significa: a chance de ninguém estar realmente contratando para esta vaga.Como ler: 60% ou mais significa que achamos que é uma vaga fantasma. Pontuações mais baixas preocupam menos.Como pontuamos: tempo em aberto, republicações, vagas abertas vs tamanho do time, rapidez para fechar vagas, e se o salário está divulgado.Observação: é uma estimativa de dados públicos, não um julgamento da empresa. Vagas reais podem ter pontuação alta, então use como uma dica, não como um fato.

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Finance • Fintech • B2C

A Empower é uma fornecedora líder de serviços financeiros focada em ajudar indivíduos e organizações a alcançar a liberdade financeira através do planejamento de aposentadoria e da gestão de investimentos. Atendendo a mais de 19 milhões de americanos, a Empower oferece um conjunto abrangente de serviços relacionados a finanças, incluindo planejamento inteligente e aconselhamento de investimento, além de ferramentas como o Empower Personal Dashboard™ para uma visão financeira completa. A empresa é renomada como uma das principais provedoras de planos de aposentadoria e trabalha de perto com investidores pessoais, poupadores de planos no local de trabalho, patrocinadores de planos e profissionais financeiros. A Empower também é reconhecida por suas iniciativas em Diversidade, Equidade, Inclusão e tem um compromisso social que fortalece o impacto na comunidade.

Descrição

• Directly support four advisory practices in collaboration with advisory team members • Deliver a differentiated client experience through proactive and reactive client engagements, campaign outreach, and streamlined client request processing • Act as a liaison between Empower and clients • Maintain strong client relationships and respond to client requests and operational needs • Proactively identify financial planning opportunities • Gather documentation for analysis and coordinate delivery calls with the advisory team • Prepare client and welcome call summary documentation for advisory team meetings and introductions • Identify share-of-wallet increase opportunities and coordinate with advisory and specialist teams • Provide quality assurance of service requests for timely and accurate execution • Facilitate client appreciation efforts • Serve Premier IRA/Brokerage clients with $250k–$1M in AUM within Wealth Management

🎯 Requisitos

• Bachelor’s degree in Business or related discipline or equivalent experience • 2+ years related work experience in financial services or customer experience • Experience working in client services roles • Excellent verbal and written communication skills • Detail oriented • Able to manage many time-sensitive tasks simultaneously • Pro-active self-starter • Strong organizational skills and presentation skills • FINRA Series 7, 63 and 65 (or 66) registrations required • Proficient in or able to quickly learn Microsoft Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Salesforce, NetX360, and other systems • Applicants must be authorized to work for any employer in the U.S.; no employment visa sponsorship, including CPT/OPT

🏖️ Benefícios

• Medical, dental, vision and life insurance • 401(k) plan with generous company matching contributions (up to 6%), financial advisory services, potential company discretionary contribution, and a broad investment lineup • Tuition reimbursement up to $5,250/year • Business-casual environment that includes the option to wear jeans • Generous paid time off upon hire, including a paid time off program plus ten paid company holidays and three floating holidays each calendar year • Paid volunteer time — 16 hours per calendar year • Paid parental leave • Paid short- and long-term disability • Family and Medical Leave (FMLA) • Business Resource Groups (BRGs) open to all • Flexible work environment • Other necessary computer equipment provided • Opportunity to participate in a bonus program

📊 Verifique sua pontuação de currículo para esta vaga

Melhore suas chances de conseguir uma entrevista verificando sua pontuação de currículo antes de se candidatar.

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