Trading Specialist

🕒 Setembro 12

🇺🇸 Estados Unidos – Remoto (EUA)

💵 $70.000 - $95.000 / ano

⏰ Tempo Integral

🟢 Júnior

🟡 Pleno

🚫👨‍🎓 Sem graduação necessária

👻 Score fantasma 0%

O que significa: quão provável esta vaga está aberta sem contratação ativa.Como ler: 60% ou mais significa que achamos que é uma vaga fantasma. Pontuações mais baixas preocupam menos.Como pontuamos: tempo em aberto, republicações, vagas abertas vs tamanho do time, rapidez para fechar vagas, e se o salário está divulgado.Observação: é uma estimativa de dados públicos, não um julgamento da empresa. Vagas reais podem ter pontuação alta, então use como uma dica, não como um fato.

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Facet

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201 - 500 funcionários

Fundada em 2016

Acreditamos que o planejamento financeiro, quando bem feito, é essencial para viver bem. É por isso que criamos a Facet. Nossa missão é melhorar a vida de milhões de americanos oferecendo conselhos e serviços financeiros imparciais e inestimáveis a um valor acessível de associação. Divulgações: https://facetwealth.com/legal-documents/social-media-disclosure/

Descrição

• Serve as the primary contact for members seeking guidance on trade execution, order types, cost basis implications, and portfolio rebalancing • Educate members on brokerage features, market mechanics, trading rules, IRA transaction guidelines, tax-loss harvesting, and complex money movement • Resolve elevated inquiries involving order status, trade discrepancies, cost basis adjustments, and corporate actions • Partner with CFP® Financial Planners to evaluate member portfolios, discuss trade options, and align execution workflows with holistic financial plans • Facilitate and monitor trade requests, model adjustments, and rebalancing activities across Schwab, Fidelity, Apex, and other custodian platforms • Act as an internal trading authority on managed account mechanics, direct indexing, and multi-sleeve portfolio structures • Identify opportunities to streamline member trading interactions, improve self-service education, and enhance trade escalation workflows • Participate in investment operations initiatives, trading software enhancements, and new platform feature rollouts • Receive training on SMA and UMA trading and allocation, portfolio rebalancing software, sleeved trading, direct indexing, tax-loss harvesting, and large-scale ETF trading

🎯 Requisitos

• 2+ years of experience in client-facing trading support, brokerage operations, or investor services • Solid understanding of equity and ETF trading, option strategies, order routing, cost basis methods, tax-loss harvesting, and custodian transfer processes • Proficiency with Order Management Systems (OMS), custodial platforms, and portfolio management/rebalancing software such as Orion, Envestnet, Addepar, or similar • Advanced computer and analytical skills • Strong proficiency in Excel and financial CRM/ticketing software • Exceptional verbal and written communication skills • Ability to explain complex trading concepts in clear, jargon-free conversations • Empathy and active listening skills • Strong problem-solving ability, attention to detail, and accuracy under time-sensitive market conditions

🏖️ Benefícios

• Equity (ISO) • Flexible PTO • Medical, dental, and vision insurance • 401(k) with employer match • Short/long-term disability paid by Facet • Life insurance • Paid parental leave • Certification reimbursement programs • Wellness reimbursement programs • Work from anywhere in the US