Director, Advanced Planning

🕒 Outubro 22

🐊 Florida, North Carolina – Remoto

🐊 Florida – Remote 🌲 North Carolina – Remote

⏰ Tempo Integral

🔴 Especialista

👔 Diretor

👻 Score fantasma 10%

O que significa: a chance de ninguém estar realmente contratando para esta vaga.Como ler: 60% ou mais significa que achamos que é uma vaga fantasma. Pontuações mais baixas preocupam menos.Por que essa pontuação:

• Aberta há 22 dias.
• As vagas desta empresa costumam ser preenchidas em 25 dias.
• Sem salário divulgado.

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Fidelity Investments

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10.000+ funcionários

Fundada em 1946

💸 Finanças

🤝 B2B

👥 B2C

💰 $2.000.000 Series unknown em 2024-03

Finance • B2B • B2C

A Fidelity Investments é uma empresa de serviços financeiros globalmente diversificada, sediada nos EUA, focada em ajudar clientes individuais e institucionais a alcançarem seus objetivos financeiros. A empresa é conhecida por sua gestão de investimentos (incluindo fundos mútuos e gestão de ativos), serviços de aposentadoria e gestão de patrimônio, plataformas de corretagem e negociação, e serviços para clientes institucionais. A Fidelity opera tanto produtos voltados para consumidores finais, como serviços B2B para empregadores, consultores e instituições; o texto do site também destaca práticas padrão de privacidade/cookies da web e restrições de uso transfronteiriço.

Descrição

• Lead Advanced Planning as an estate planning expert • Support Fidelity’s high-net-worth clients and their advisors • Provide comprehensive financial and estate planning support as part of a regionally aligned team • Support the Vice President, Advanced Planning Market Lead with advisor training, regional business development, and thought leadership • Meet virtually with clients and advisors across the region • Collaborate with the Advanced Planning team virtually and in person • Deliver tailored financial planning experiences based on clients’ financial goals and family dynamics

🎯 Requisitos

• Bachelor’s Degree • 10–12 years overall work experience • 4 years of trusts and estate planning, income tax planning, or succession planning experience within public accounting, law practice, or wealth management • FINRA Series 7 and 66 acquired within 90 days of employment • Required knowledge of estate planning, family wealth transfer planning, wills/trusts, income taxation, and trust and estate taxation • Retirement, financial, investment, and insurance planning preferred • Preferred designations include CPA, JD, M.T., or LLM in taxation • Ability to communicate complex subjects clearly and effectively • Proven emotional intelligence for communicating with clients and advisors • Ability to work independently, balance competing tasks, and prioritize work • Must reside within commuting distance to an Investor Center or Regional Center in Florida, Georgia, South Carolina, or North Carolina • Fidelity will not provide immigration sponsorship

🏖️ Benefícios

• Remote work using video technology, with virtual client and advisor meetings • Collaboration virtually and in-person • Travel typically encouraged at 5%–20% of time • Coaching and mentorship opportunities

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