Vice President, Client Relationship Manager

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Lido Advisors, LLC

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201 - 500 funcionários

Fundada em 1999

💼 Consultoria

🛡️ Seguros

💸 Finanças

Consulting • Insurance • Finance

Lido Advisors, LLC é uma firma de gestão de patrimônio que oferece uma experiência sofisticada e personalizada de family office aos clientes, com foco em proteger, crescer e preservar suas riquezas. Estabelecida em 1999, a Lido administra mais de 20 bilhões de dólares em ativos e fornece planejamento financeiro avançado, gestão de investimentos e serviços de planejamento estratégico tributário e patrimonial, principalmente para indivíduos de alto patrimônio, empreendedores, instituições de caridade e personalidades da mídia. Embora não ofereçam consultoria jurídica ou fiscal direta, trabalham em estreita colaboração com profissionais afiliados para oferecer soluções financeiras abrangentes. A proposta de valor única da Lido está no seu modelo acessível de family office e sua dedicação ao serviço personalizado ao cliente. Com 33 escritórios nos Estados Unidos, a Lido Advisors é uma das empresas de gestão de patrimônio privado de mais rápido crescimento no país.

Descrição

• Serve as a main point of contact for the Senior Wealth Manager’s client base; anticipating client needs, addressing and resolving client questions or inquiries, and cultivating deep relationships through superior client service and follow up • Prepare information and presentations for prospective client and existing client meetings, including the collection of financial, investment, and tax related documents, completing financial analyses, and creating presentation and proposal materials for meetings • Coordinate the deployment of investments for new client allocations and portfolio rebalances • Execute and reconcile trades as directed by the Senior Wealth Manager • Address client cash management needs to ensure sufficient funds are available to meet investment requirements • Maintain an in-depth knowledge of the firm’s investment strategies and ensure adherence to allocation and compliance policies • Set prospective and existing client appointments for the Senior Wealth Manager • Log call/meeting notes and track the completion of daily tasks in the firm’s relationship management system • Prepare reports and materials for client reviews

🎯 Requisitos

• Bachelor’s degree • 2+ years of experience in the wealth management industry or related field • 2+ years of experience in a client-facing capacity • CFP

🏖️ Benefícios

• Flexible work environment • Supports personal and professional growth • Culture of supporting each other, our communities, and our clients