Vice President, Client Relationship Manager

🕒 Junho 23

🇺🇸 Estados Unidos – Remoto (EUA)

⏰ Tempo Integral

🔴 Especialista

💰 Gerente de Contas

👻 Score fantasma 46%

O que significa: quão provável esta vaga está aberta sem contratação ativa.Como ler: 60% ou mais significa que achamos que é uma vaga fantasma. Pontuações mais baixas preocupam menos.Como pontuamos: tempo em aberto, republicações, vagas abertas vs tamanho do time, rapidez para fechar vagas, e se o salário está divulgado.Observação: é uma estimativa de dados públicos, não um julgamento da empresa. Vagas reais podem ter pontuação alta, então use como uma dica, não como um fato.

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Lido Advisors, LLC

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201 - 500 funcionários

Fundada em 1999

💼 Consultoria

🛡️ Seguros

💸 Finanças

Consulting • Insurance • Finance

Lido Advisors, LLC é uma firma de gestão de patrimônio que oferece uma experiência sofisticada e personalizada de family office aos clientes, com foco em proteger, crescer e preservar suas riquezas. Estabelecida em 1999, a Lido administra mais de 20 bilhões de dólares em ativos e fornece planejamento financeiro avançado, gestão de investimentos e serviços de planejamento estratégico tributário e patrimonial, principalmente para indivíduos de alto patrimônio, empreendedores, instituições de caridade e personalidades da mídia. Embora não ofereçam consultoria jurídica ou fiscal direta, trabalham em estreita colaboração com profissionais afiliados para oferecer soluções financeiras abrangentes. A proposta de valor única da Lido está no seu modelo acessível de family office e sua dedicação ao serviço personalizado ao cliente. Com 33 escritórios nos Estados Unidos, a Lido Advisors é uma das empresas de gestão de patrimônio privado de mais rápido crescimento no país.

Descrição

• Serve as a main point of contact for the Senior Wealth Manager’s client base • Anticipate client needs and address and resolve client questions or inquiries • Cultivate deep client relationships through superior client service and follow-up • Prepare information and presentations for prospective and existing client meetings • Collect financial, investment, and tax-related documents • Complete financial analyses and create presentation and proposal materials • Coordinate deployment of investments for new client allocations and portfolio rebalances • Execute and reconcile trades as directed by the Senior Wealth Manager • Address client cash management needs to ensure sufficient funds for investment requirements • Maintain in-depth knowledge of the firm’s investment strategies and adhere to allocation and compliance policies • Set prospective and existing client appointments for the Senior Wealth Manager • Log call and meeting notes and track daily task completion in the relationship management system • Prepare reports and materials for client reviews

🎯 Requisitos

• Bachelor’s degree • 2+ years of experience in the wealth management industry or related field • 2+ years of experience in a client-facing capacity • CFP

🏖️ Benefícios

• Flexible work environment • Personal and professional growth support • Culture of supporting each other, communities, and clients