Senior Operations Specialist

Vaga não está no LinkedIn

🕒 Outubro 30

🤠 Texas – Remoto

🤠 Texas – Remote

💵 $85.000 - $100.000 / ano

⏰ Tempo Integral

🟠 Sênior

⚙️ Operações

👻 Score fantasma 0%

O que significa: a chance de ninguém estar realmente contratando para esta vaga.Como ler: 60% ou mais significa que achamos que é uma vaga fantasma. Pontuações mais baixas preocupam menos.Como pontuamos: tempo em aberto, republicações, vagas abertas vs tamanho do time, rapidez para fechar vagas, e se o salário está divulgado.Observação: é uma estimativa de dados públicos, não um julgamento da empresa. Vagas reais podem ter pontuação alta, então use como uma dica, não como um fato.

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Maslow Wealth Advisors

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11 - 50 funcionários

💸 Finanças

👥 B2C

Finance • B2C

A Maslow Wealth Advisors é uma empresa fiduciária de gestão patrimonial, registrada na SEC e sediada em Austin. A empresa oferece planejamento e gestão patrimonial completos, com aconselhamento personalizado e orientado por propósitos, que vai além das carteiras de investimentos dos clientes. Com mais de 60 anos de experiência combinada, a Maslow atua como uma verdadeira gestora patrimonial para clientes pessoa física; o conteúdo do site destaca que as informações têm fins educacionais e não constituem aconselhamento sobre investimentos, questões jurídicas ou tributárias.

Descrição

• Serve as a dedicated operational point of contact for assigned client relationships • Work closely with advisors to provide a high level of service and support to clients • Manage and coordinate new client onboardings, account openings, money movements, transfers, and other account-related activities • Assist with client trading and portfolio-related operational needs • Coordinate with custodians, investment platforms, and other outside partners • Maintain accurate client records and ensure operational tasks are completed timely and accurately • Help troubleshoot client and account issues and see them through to resolution • Support ongoing client service needs and proactively identify ways to improve the client experience • Contribute to the development of scalable systems, procedures, and best practices as the firm grows

🎯 Requisitos

• 3+ years of experience in wealth management, financial services, or a similar operational/client service role • Familiarity with Schwab, Fidelity, Black Diamond, and Wealthbox strongly preferred • Strong understanding of investment account operations, including account opening, transfers, and trading • Excellent attention to detail and organizational skills • Strong written and verbal communication skills • Comfortable working directly with clients and building trusted relationships • Ability to manage multiple priorities and take ownership of projects from start to finish • Proactive problem solver who enjoys figuring things out rather than simply following a checklist • Series 65 license is a plus, but not required • Must be authorized to work in the United States • Must not require employment visa sponsorship

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