Senior Sales Specialist – Separately Managed Accounts

Stelle nicht auf LinkedIn

🕒 vor 1 Tag

❄️ Minnesota – Remote

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💵 $120.000 - $150.000 / Jahr

⏰ Vollzeit

🟠 Senior

🤑 Vertrieb

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Ameriprise Financial Services, LLC

WebsiteLinkedInAlle Stellen

5001 - 10000 Mitarbeiter

Gegründet 1894

💼 Beratung

🛡️ Versicherung

💸 Finanzen

Consulting • Insurance • Finance

Ameriprise Financial Services, LLC ist ein führender Anbieter von personalisierter Finanzplanung und -beratung. Das Unternehmen legt großen Wert auf individuelle Finanzberatung, um den Kunden zu helfen, ihre einzigartigen finanziellen Ziele zu erreichen, und bietet kostenlose Beratungen mit seinen Finanzberatern an. Ameriprise genießt in der Investmentbranche hohes Ansehen und bietet preisgekrönten Service mit Fokus auf Kundenzufriedenheit. Mit Unterstützung ihrer Investment Research Group bieten Ameriprise-Berater den Kunden objektive Recherchen, umsetzbare Anlagestrategien sowie kontinuierliche Markt- und Wirtschaftsanalyse. Das Unternehmen legt auch großen Wert auf die Online-Sicherheit und den Datenschutz für Kunden, die auf ihre Konten und Finanzdokumente online zugreifen.

Beschreibung

• Partner with financial advisors to guide implementation of Columbia Threadneedle's Separately Managed Account business, primarily its Direct Indexing solution • Deliver product knowledge and usable sales approaches across BD, RIA, Private Bank, and Independent channels • Create Columbia Threadneedle brand recognition and demand • Drive sales by supporting Regional Advisor Consultants and National Account Managers • Share the portfolio management process and competitive advantage in tax-loss harvesting solutions • Partner with the intermediary wholesaling and National Account teams to achieve sales goals through territory/resource planning and consultative sales processes • Travel for conferences, platform onboarding, and territory work with regional advisor consultants • Partner with portfolio management and regional advisor consultants to deliver high-touch service across sales, account opening, maintenance, and performance reviews • Maintain and leverage deep understanding of accounts and distributors, including distributor-specific rules of engagement • Identify client needs and provide investment and business solutions to financial advisors

🎯 Anforderungen

• Minimum of 10 years' experience in the financial services industry • Minimum of 3+ years' sales experience • Series 7 and Series 66, or Series 7, Series 63 and Series 65 licensing • Proven ability to build strong relationships • Demonstrated ability to make successful and dynamic sales presentations • Valid work authorization that does not now or in the future require visa sponsorship for employment in the United States • Previous sales experience with SMAs, particularly direct indexing (preferred) • Knowledge of tax-loss harvesting platforms and competitors (preferred) • Competence in cross-channel consultative sales conversations (preferred) • CIMA or CFA (preferred)

🏖️ Vorteile

• Vacation time • Sick time • 401(k) • Health insurance • Dental insurance • Life insurance • Variable pay in the form of bonus, commissions, and/or long-term incentives depending on the role • Remote work • Inclusive and performance-based culture • Reasonable accommodation during the recruitment process