Fractional Portfolio Manager, Advisor Network

🕒 vor 3 Monaten

🇺🇸 Vereinigte Staaten – Remote

💵 $300 - $600 / Stunde

⏳ Vertrag

🟠 Senior

🔴 Experte

👔 Manager

👻 Geisterscore 32%

Was es bedeutet: die Wahrscheinlichkeit, dass für diese Stelle niemand wirklich einstellt.So liest du es: 60 % oder höher heißt, wir halten das für einen Geisterjob. Niedrigere Werte sind weniger bedenklich.Wie wir werten: Dauer offen, Neuveröffentlichungen, offene Stellen vs Teamgröße, wie schnell Stellen geschlossen werden, und ob ein Gehalt angegeben ist.Hinweis: eine Schätzung aus öffentlichen Daten, kein Urteil über das Unternehmen. Echte Stellen können hoch punkten, nutze es also als Hinweis, nicht als Fakt.

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Arootah

WebsiteLinkedInAlle Stellen

11 - 50 Mitarbeiter

💸 Finanzen

💼 Beratung

🧘 Wellness

Finance • Consulting • Wellness

Arootah ist ein umfassender Lösungsanbieter für die Alternativinvestmentbranche und bietet eine breite Palette von Dienstleistungen, die auf verschiedene Phasen des Alternativinvestment-Managements zugeschnitten sind. Sie spezialisieren sich auf Beratungsdienste, Talentakquise, -entwicklung und Executive Coaching, um Unternehmen zu Spitzenleistungen zu verhelfen. Arootah verfolgt einen prozessorientierten Ansatz, kombiniert mit modernster Technologie und Fachberatung, um ihren Kunden transformative Erfahrungen zu bieten. Ihre Dienstleistungen erstrecken sich auch auf Unternehmenswellness und Gesundheitscoaching, wobei sie einen ganzheitlichen Ansatz für geschäftliches und persönliches Wachstum betonen. Mit einer starken Basis an der Schnittstelle von Finanzen, Technologie und Wellness befähigt Arootah Unternehmen und Einzelpersonen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen.

Beschreibung

• Provide expert portfolio management advice to alternative asset managers and family offices • Manage and oversee investment portfolios, including portfolio optimization, investment selection, cash management, and risk management • Develop and direct investment programs designed to achieve client objectives • Analyze portfolios, determine asset allocation, and select underlying investment strategies • Research, propose, and implement financial solutions and investment strategies • Conduct fundamental research on investments and synthesize qualitative and quantitative data for investment decisions • Prepare investment data and provide portfolio, fund, and performance analytics • Build reporting and analysis for internal and external stakeholders • Streamline and automate processes for security selection, position weighting, and buy/sell recommendations • Identify risks, mitigations, improvement areas, and value-add opportunities • Ensure timely completion of training, compliance reporting, and investment trade processing • Determine acceptable client risk levels based on time frames, preferences, expectations, and market conditions • Evaluate portfolio performance and regulatory compliance, including investor disclosures, privacy laws, anti-money laundering, and anti-fraud requirements • Help clients develop action plans, implement policies and controls, review resources, track KPIs, and maintain consulting records

🎯 Anforderungen

• Minimum Bachelor’s Degree in Accounting, Finance, Business Administration, or a related field • CFA designation • Minimum 10+ years of specific portfolio management experience with consistent long-term investment performance meeting objectives • 5+ years of analyst experience and/or extensive industry experience preferred • Deep knowledge of trading • Understanding of investing styles across public and private markets, asset allocation, and portfolio construction • Knowledge of investment and portfolio management theory, accounting and financial principles, investment strategies, and instruments • Solid knowledge of asset allocation, portfolio construction, and portfolio risk management • Proficiency in spreadsheets, databases, and software such as Morningstar Direct, Microsoft Office, FactSet, Bloomberg, and BlackRock Aladdin • Excellent written and verbal communication skills • Outstanding analytical skills; detail-oriented, proactive, and self-motivated • Ability to collaborate and partner cross-functionally with internal stakeholders • Experience with or comfort in ambiguous roles requiring creative analysis and action • Proven ability to work independently, prioritize work, and achieve results • Ability to quickly build rapport and work with a team • CFP or other industry designations are a plus • MBA or advanced degree in Accounting, Financial, Mathematical, or Quantitative Analysis is a plus

🏖️ Vorteile

• Access to project-based engagements with hedge funds, private equity firms, and family offices • Access to opportunities through Arootah’s curated advisor network • Alt-industry-only engagements

📊 Überprüfen Sie Ihre Lebenslauf-Bewertung für diese Stelle

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