IRA Customer Service Specialist II, Trust Services

🕒 vor 8 Tagen

🎰 Nevada, Pennsylvania – Remote

🎰 Nevada – Remote 🔔 Pennsylvania – Remote

⏰ Vollzeit

🟢 Junior

🟡 Mittelstufe

💝 Kundenservice

🦅 H1B-Visum-Sponsor

Dieses Unternehmen hat in der Vergangenheit H1B-Visa gesponsert.

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Ascensus

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5001 - 10000 Mitarbeiter

Gegründet 2000

💸 Finanzen

👥 HR Tech

💰 Secondary Market im 2019-02

Finance • HR Tech

Ascensus ist ein Unternehmen, das seine Mitarbeiter wertschätzt und eine Kultur pflegt, die von Prinzipien wie Integrität, Qualität und einem Engagement für hohe Standards geleitet wird. Es bietet Verwaltungs- und Datenführungsdienste an und konzentriert sich darauf, Einzelpersonen dabei zu helfen, finanziell gesicherte Renten zu erreichen und eine hochwertige Bildung für Kinder zu gewährleisten. Ascensus setzt sich für Vielfalt, Inklusion und Chancengleichheit ein, was das Unternehmen zu einem lohnenden Arbeitsplatz macht. Das Unternehmen bietet seinen Mitarbeitern zudem eine breite Palette an Vorteilen, darunter Refinanzierungsoptionen für Studienkredite und Programme für ein gesundes Leben.

Beschreibung

• Deliver exceptional customer service in all contact interactions • Provide advanced technical and operational assistance to IRA customers • Assist Financial Advisors with IRA onboarding and new plan setup • Process daily transactions including new IRA plans, distribution requests, and payroll contributions • Monitor reports and fix processing errors • Act as a subject matter expert for IRA-related inquiries

🎯 Anforderungen

• A minimum of 2 years retirement services industry experience • Bachelor’s degree in business preferred • Moderate ERISA knowledge • Technical expertise in Operations • Problem-solving skills • Effective documentation and explanation of solutions • Conflict resolution within the team • Ability to independently make decisions on transactions • Planning for specific tasks • Ability to manage own tasks and conflicting priorities • Initiative to seek additional responsibilities • Regularly participates in projects

🏖️ Vorteile

• Health insurance • 401(k) • Paid time off • Professional development