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Crossmark Global Investments, Inc.

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11 - 50 Mitarbeiter

Gegründet 1987

💸 Finanzen

🤝 B2B

👥 B2C

Finance • B2B • B2C

Crossmark Global Investments, Inc. ist ein bei der SEC registrierter Anlageberater und Vermögensverwalter, der diskretionäre Anlageverwaltungsdienste für Investmentfonds, Institutionen, Finanzintermediäre und Privatkunden anbietet. Gegründet im Jahr 1987 und auf glaubensbasierten Werten beruhend, bietet Crossmark ein umfassendes Portfolio an Strategien – einschließlich SMAs, Investmentfonds, Modellportfolios und ETFs – mit einem Fokus auf wertebasiertes, sozial bewusstes Investieren neben traditionellen Aktien-, Renten-, Ausgewogenheits- und liquiden Alternativstrategien. Das Unternehmen legt Wert auf disziplinierte fundamentale Analyse, langfristige Leistung und die Ausrichtung der Investitionen an den ethischen Zielen der Kunden, während es Marktkommentare und institutionelle Einblicke bietet.

Beschreibung

• Serve as the primary point of contact to select broker-dealers (e.g., Charles Schwab, Edward Jones, Envestnet, LPL, Raymond James, Stifel, Wells Fargo, etc.). • Secure, maintain, and optimize Crossmark’s product placements with national broker-dealer platforms, TAMPs, and clearing firms. • Cultivate deep, trust-based relationships with research analysts, product managers, and due diligence teams to drive platform placement, recommended list status, and model portfolio inclusion. • Develop, execute, and monitor comprehensive annual business plans for focus firms to meet asset growth and retention targets. • Share actionable platform business intelligence, gatekeeper feedback, and product availability with wholesalers to support regional sales effectiveness. • Partner closely with Sales and Marketing to maximize campaigns, national conferences, and industry event sponsorships. • Provide strategic guidance for the RFP and DDQ process to ensure messaging is tailored to platform expectations. • Contribute to internal product development and launch initiatives, providing vital feedback on platform demand and onboarding requirements.

🎯 Anforderungen

• Bachelor’s degree in finance, economics, business, or a related field required. • FINRA Series 7 and 63/65 (or Series 66) required, or a commitment to obtain within 90 days of hire. • 10+ years of national accounts or platform relationship management experience within asset management preferred. • Proven expertise in strategic relationship management and business development within the investment management industry. • Exceptional ability to independently identify, research, and respond to platform gatekeeper needs while proactively anticipating evolving client expectations. • Current network of industry contacts across broker-dealer research teams, TAMPs, and clearing firms. • In-depth knowledge of capital markets, investment vehicles, and portfolio construction concepts. • Advanced skills in Microsoft Office Suite (Excel, PowerPoint, and Word) and Salesforce. • Self-motivated entrepreneurial mindset and professional integrity.

🏖️ Vorteile

• Paid Volunteer Time Off (VTO) • Opportunity to participate in firm-sponsored mission trips