Client Success Manager

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🕒 vor 5 Monaten

🌽 Illinois, Minnesota – Remote

🌽 Illinois – Remote ❄️ Minnesota – Remote

⏰ Vollzeit

🟡 Mittelstufe

🟠 Senior

🏆 Customer Success

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DiligenceVault

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51 - 200 Mitarbeiter

💸 Finanzen

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Finance • Fintech • Enterprise

DiligenceVault ist eine sichere digitale Due-Diligence-Plattform, die darauf ausgelegt ist, Due-Diligence-Prozesse für Investment- und Forschungsmanagementteams zu optimieren und zu digitalisieren. Die Plattform wird von über 70. 000 Nutzern weltweit genutzt, um Aktivitäten wie die Auswahl und Überwachung von Managern, die Automatisierung von Ausschreibungen, die Erfassung von ESG-Daten und die Einhaltung von Vorschriften zu vereinfachen und zu verbessern. Durch den Einsatz von Technologien wie KI hilft DiligenceVault den Benutzern, Due-Diligence-Aufgaben effizient zu verwalten, Inhalte zu zentralisieren und die Zusammenarbeit durch ein umfassendes digitales Ökosystem zu verbessern. Das Unternehmen wird von Goldman Sachs unterstützt und bietet globalen Support mit Teams in großen Finanzzentren, darunter New York, London, Singapur und Indien.

Beschreibung

• Lead implementations for new institutional clients and tailor configurations to complex diligence use cases. • Monitor engagement, anticipate client needs across reporting cycles, and drive strong renewal outcomes. • Become a subject-matter expert on DiligenceVault capabilities including RFP, DDQ, and workflow automation. • Advise clients on API integrations and data connectivity. • Manage renewals and partner with the Account Management Team to identify expansion and upsell opportunities. • Translate client feedback into actionable insights for our Product and Engineering teams. • Deliver webinars, training, and best-practice sessions to promote adoption and community engagement.

🎯 Anforderungen

• 5+ years in Customer/Client Success within FinTech or B2B SaaS • Strong familiarity with investment management (Asset Owners, Hedge Funds, Private Equity, Consultants strongly preferred) • Solid understanding of API integrations • SQL experience strongly preferred (for querying, reporting, and troubleshooting) • Comfortable engaging senior stakeholders including COOs, CCOs, and Portfolio Managers • Ability to diagnose issues, analyze workflows, and drive solutions • Bachelor’s degree in technology, or related field.

🏖️ Vorteile

• Remote-first environment focused on Midwest/Central Time Zone • Medical, Dental, and Vision coverage via Justworks/One Medical • 401(k) plan and performance-based incentives • Generous PTO plus sick leave and paid holidays • Employee donation matching and mission-driven culture