Director of Estate Planning

🕒 vor 9 Tagen

🇺🇸 Vereinigte Staaten – Remote

💵 $175.000 - $200.000 / Jahr

⏰ Vollzeit

🔴 Experte

👔 Direktor

👻 Geisterscore 0%

Was es bedeutet: die Wahrscheinlichkeit, dass für diese Stelle niemand wirklich einstellt.So liest du es: 60 % oder höher heißt, wir halten das für einen Geisterjob. Niedrigere Werte sind weniger bedenklich.Warum dieser Wert:

• Seit 9 Tagen offen.
• Stellen bei diesem Unternehmen werden meist in 43 Tagen besetzt.

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Edelman Financial Engines

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1001 - 5000 Mitarbeiter

Gegründet 1987

💸 Finanzen

👥 B2C

🤝 B2B

💰 Private equity im 2021-04

Finance • B2C • B2B

Edelman Financial Engines ist ein unabhängiges, treuhänderisches Vermögensverwaltungs- und Finanzplanungsunternehmen, das umfassende Beratung und Vermögensverwaltung für Einzelpersonen und Arbeitgeber anbietet. Das Unternehmen bietet ganzheitliche Dienstleistungen einschließlich Finanzplanung, Ruhestandsplanung, Vermögensverwaltung (unter Verwendung datengetriebener Modelle und personalisierter Portfolios), Steuer- und Nachlassplanung, Versicherungsberatung und Lösungen für die betriebliche Altersvorsorge von Arbeitgebern an. Zum 31. Dezember 2025 meldete Edelman Financial Engines etwa 1,24 Millionen Kunden, 326 Milliarden US-Dollar an verwaltetem Kundenvermögen und rund 146 Standorte und legt Wert auf transparente Gebühren und treuhänderische Beratung.

Beschreibung

• Drive estate planning education, guidance, and technology adoption for financial planners and clients • Serve as the primary client-facing estate planning resource • Partner with financial planners on estate and wealth transfer, transfer tax mitigation, incapacity, business succession, and philanthropic planning • Resolve planner consultations and non-meeting requests through the internal service queue • Meet defined turnaround expectations while managing a national caseload • Review and interpret estate planning documents • Coach planners on reading, discussing, and acting on estate planning documents • Support adoption of estate planning technology by reviewing outputs, setting escalation standards, and reinforcing appropriate client use • Deliver firmwide learning sessions, CE-credit programming, job aids, and client-facing collateral • Contribute to the firm's estate planning point of view • Partner with Legal, Compliance, Marketing, Learning & Development, and outside attorney referral partners to keep guidance consistent, current, and appropriately governed

🎯 Anforderungen

• JD required • Active bar admission in at least one state • Advanced credentials such as LL.M. in taxation or estate planning, CFP®, or CPA preferred • 10+ years in estate planning and trust administration • Experience with a broker-dealer, RIA, or wealth management firm • Ability to support a high volume of advisors or clients • Comfort operating in a request-driven, service-level environment • Strong presentation and facilitation skills • Experience translating technical content for non-attorneys and adapting style and depth to the audience • Knowledge of investments, insurance, retirement, or income taxation preferred • Remote from the Mountain or Pacific time zones • Some travel (5–10%) may be required

🏖️ Vorteile

• Discretionary bonus eligibility • Health plans • Dental plans • Wellness plans • 401(k) contributions • Travel reimbursement or coverage implied by required business travel

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