Director, Planning Team Lead

🕒 vor 2 Monaten

🇺🇸 Vereinigte Staaten – Remote

💵 $140.000 - $160.000 / Jahr

⏰ Vollzeit

🟠 Senior

👔 Direktor

👻 Geisterscore 3%

Was es bedeutet: die Wahrscheinlichkeit, dass für diese Stelle niemand wirklich einstellt.So liest du es: 60 % oder höher heißt, wir halten das für einen Geisterjob. Niedrigere Werte sind weniger bedenklich.Wie wir werten: Dauer offen, Neuveröffentlichungen, offene Stellen vs Teamgröße, wie schnell Stellen geschlossen werden, und ob ein Gehalt angegeben ist.Hinweis: eine Schätzung aus öffentlichen Daten, kein Urteil über das Unternehmen. Echte Stellen können hoch punkten, nutze es also als Hinweis, nicht als Fakt.

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Facet

WebsiteLinkedInAlle Stellen

201 - 500 Mitarbeiter

Gegründet 2016

Wir glauben, dass Finanzplanung, wenn sie richtig gemacht wird, entscheidend für ein gutes Leben ist. Deshalb haben wir Facet gegründet. Unsere Mission ist es, das Leben von Millionen Amerikanern zu verbessern, indem wir unparteiische und unschätzbar wertvolle Finanzberatung und -dienstleistungen zu einem erschwinglichen Mitgliedsbeitrag anbieten.\nOffenlegungen: https://facetwealth.com/legal-documents/social-media-disclosure/

Beschreibung

• Lead and support a pod of financial planners • Help planners navigate organizational updates and align daily execution with company goals • Conduct regular 1:1s and quality reviews • Coach planners on member communication and empathetic relationship management • Advise the pod on calendar management and member relationships • Handle complex member escalations and compliance issues • Ensure adoption of Facet’s planning methodology, tools, and proprietary technology platform • Partner with Planning Leadership to resolve business challenges and create long-term growth plans • Maintain a portfolio of 50–100 members • Deliver personalized financial planning • Onboard 1–2 members monthly as live teaching opportunities • Manage personal tasks, schedule, and member load efficiently • Drive member activation, positive feedback, quality scores, pod NPS, and numeric performance targets

🎯 Anforderungen

• CFP® designation • 7+ years of comprehensive financial planning experience • Consistently maintained a high quality score in both personal planning and team development • 3+ years of experience coaching and developing high-performing planners • Planning expertise in equity compensation, tax, estate planning, and debt refinancing • Experience in a financial services startup • Ability to adapt to evolving service models • Ability to move people through resistance points and provide the “nudge” required for behavior change

🏖️ Vorteile

• Bonus • Equity (ISOs) • Flexible PTO • Medical, dental, and vision insurance • 401(k) with employer match • Short and long term disability coverage paid by Facet • Life insurance options • Paid parental leave • Certification reimbursement program • Work from anywhere in the US

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