Client Relationship Manager, Wealth Advisory

🕒 vor 10 Tagen

🇺🇸 Vereinigte Staaten – Remote

⏰ Vollzeit

🟡 Mittelstufe

🟠 Senior

💰 Account Manager

👻 Geisterscore 22%

Was es bedeutet: die Wahrscheinlichkeit, dass für diese Stelle niemand wirklich einstellt.So liest du es: 60 % oder höher heißt, wir halten das für einen Geisterjob. Niedrigere Werte sind weniger bedenklich.Wie wir werten: Dauer offen, Neuveröffentlichungen, offene Stellen vs Teamgröße, wie schnell Stellen geschlossen werden, und ob ein Gehalt angegeben ist.Hinweis: eine Schätzung aus öffentlichen Daten, kein Urteil über das Unternehmen. Echte Stellen können hoch punkten, nutze es also als Hinweis, nicht als Fakt.

Jetzt Bewerben

Ähnliche Remote-Jobs finden

Farther

WebsiteLinkedInAlle Stellen

51 - 200 Mitarbeiter

🛡️ Versicherung

💼 Beratung

💸 Finanzen

💰 €15.000.000 Series A im 2022-05

Insurance • Consulting • Finance

Farther ist ein Unternehmen, das sich der umfassenden Vermögensverwaltung widmet und Kunden dabei unterstützt, ihr Vermögen über Generationen hinweg zu vergrößern. Mit über 5 Milliarden US-Dollar an verwalteten Vermögenswerten und stetigem exponentiellem Wachstum nutzt Farther erfahrene Berater und eine datengesteuerte Vermögensplattform, um personalisierte Beratung zu bieten und neue Maßstäbe in der Finanzplanung zu setzen. Die firmeneigene Technologie ermöglicht es Beratern, unvoreingenommene, kundengerechte Ratschläge zu geben und mehr Zeit darauf zu verwenden, auf die individuellen Bedürfnisse jedes Kunden einzugehen. Farther bietet seinen Kunden Unterstützung durch ein vollständiges Team von Finanzexperten, einschließlich Nachlassanwälten, Wirtschaftsprüfern und Versicherungsspezialisten, um umfassende finanzielle Unterstützung zu gewährleisten und die Wirkung des Vermögens bei allen finanziellen Meilensteinen zu maximieren.

Beschreibung

• Serve as the right hand to a Managing Director, Wealth Advisor on Farther's Focus Team serving Fortune 500 professionals • Run the day-to-day practice so clients feel looked after and the advisor can focus on advice and growth • Manage client engagements and the end-to-end follow-up process • Act as the first stop for client requests, including money movement, distributions, and account changes • Escalate issues requiring advisor involvement • Prepare for meetings across the CRM, Black Diamond, and Farther app • Log notes and route follow-ups and tasks to appropriate teams • Run weekly account reviews, trading and cash checks, asset transfers, RMDs, and Roth conversions • Track client touchpoints, prepare quarterly review materials, and follow up on referrals and prospects • Manage client events, budget, and COI relationships

🎯 Anforderungen

• Active Series 65 (or equivalent) license • Several years in wealth management, RIA operations, or advisor support, ideally with high-net-worth clients • Comfortable with portfolio and CRM tools like Black Diamond and HubSpot • Sound judgment, a sharp eye for detail, and a warm, clear voice on the phone and in writing • Familiarity with equity compensation and corporate benefits • Experience with financial planning concepts for high net worth individuals including investment strategy, tax optimization, retirement planning, estate etc. • Client/prospect business development experience including events, gifting, sales calls, etc. • Series 7 or 63, or CFP coursework

🏖️ Vorteile

• Competitive comp package that rewards impact • Full health benefits • 401(k) matching • Roth IRA options • Work alongside some of the brightest minds in fintech • Ground-floor opportunity at a fast-scaling startup • Chart your own growth path as we expand

📊 Überprüfen Sie Ihre Lebenslauf-Bewertung für diese Stelle

Verbessern Sie Ihre Chancen auf ein Vorstellungsgespräch, indem Sie Ihre Lebenslauf-Bewertung vor der Bewerbung überprüfen.

Lebenslauf hochladen