Director, Advanced Planning

🕒 vor 19 Tagen

🐊 Florida, North Carolina – Remote

🐊 Florida – Remote 🌲 North Carolina – Remote

⏰ Vollzeit

🔴 Experte

👔 Direktor

👻 Geisterscore 10%

Was es bedeutet: die Wahrscheinlichkeit, dass für diese Stelle niemand wirklich einstellt.So liest du es: 60 % oder höher heißt, wir halten das für einen Geisterjob. Niedrigere Werte sind weniger bedenklich.Warum dieser Wert:

• Seit 20 Tagen offen.
• Stellen bei diesem Unternehmen werden meist in 25 Tagen besetzt.
• Kein Gehalt angegeben.

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Fidelity Investments

WebsiteLinkedInAlle Stellen

10.000+ Mitarbeiter

Gegründet 1946

💸 Finanzen

🤝 B2B

👥 B2C

💰 €2.000.000 Series unknown im 2024-03

Finance • B2B • B2C

Fidelity Investments ist ein in den USA ansässiges, weltweit diversifiziertes Finanzdienstleistungsunternehmen, das sich darauf konzentriert, individuellen und institutionellen Kunden bei der Erreichung ihrer finanziellen Ziele zu helfen. Das Unternehmen ist bekannt für Investmentmanagement (einschließlich Investmentfonds und Asset-Management), Renten- und Vermögensverwaltung, Brokerage- und Handelsplattformen sowie Dienstleistungen für institutionelle Kunden. Fidelity betreibt sowohl Endkundenprodukte für Privatanleger als auch B2B-Dienstleistungen für Arbeitgeber, Berater und Institutionen; der bereitgestellte Website-Text hebt auch standardmäßige Web-Privatsphäre-/Cookie-Praktiken und Beschränkungen für die grenzüberschreitende Nutzung hervor.

Beschreibung

• Lead Advanced Planning as an estate planning expert • Support Fidelity’s high-net-worth clients and their advisors • Provide comprehensive financial and estate planning support as part of a regionally aligned team • Support the Vice President, Advanced Planning Market Lead with advisor training, regional business development, and thought leadership • Meet virtually with clients and advisors across the region • Collaborate with the Advanced Planning team virtually and in person • Deliver tailored financial planning experiences based on clients’ financial goals and family dynamics

🎯 Anforderungen

• Bachelor’s Degree • 10–12 years overall work experience • 4 years of trusts and estate planning, income tax planning, or succession planning experience within public accounting, law practice, or wealth management • FINRA Series 7 and 66 acquired within 90 days of employment • Required knowledge of estate planning, family wealth transfer planning, wills/trusts, income taxation, and trust and estate taxation • Retirement, financial, investment, and insurance planning preferred • Preferred designations include CPA, JD, M.T., or LLM in taxation • Ability to communicate complex subjects clearly and effectively • Proven emotional intelligence for communicating with clients and advisors • Ability to work independently, balance competing tasks, and prioritize work • Must reside within commuting distance to an Investor Center or Regional Center in Florida, Georgia, South Carolina, or North Carolina • Fidelity will not provide immigration sponsorship

🏖️ Vorteile

• Remote work using video technology, with virtual client and advisor meetings • Collaboration virtually and in-person • Travel typically encouraged at 5%–20% of time • Coaching and mentorship opportunities

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