Client Relationship Manager – Retirement Services

🕒 vor 1 Monat

🐊 Florida – Remote

🐊 Florida – Remote

⏰ Vollzeit

🟢 Junior

🟡 Mittelstufe

💰 Account Manager

👻 Geisterscore 15%

Was es bedeutet: die Wahrscheinlichkeit, dass für diese Stelle niemand wirklich einstellt.So liest du es: 60 % oder höher heißt, wir halten das für einen Geisterjob. Niedrigere Werte sind weniger bedenklich.Wie wir werten: Dauer offen, Neuveröffentlichungen, offene Stellen vs Teamgröße, wie schnell Stellen geschlossen werden, und ob ein Gehalt angegeben ist.Hinweis: eine Schätzung aus öffentlichen Daten, kein Urteil über das Unternehmen. Echte Stellen können hoch punkten, nutze es also als Hinweis, nicht als Fakt.

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Foundation Risk Partners

WebsiteLinkedInAlle Stellen

1001 - 5000 Mitarbeiter

Gegründet 2017

💼 Beratung

⚖️ Rechtswesen

📦 Logistik

💰 €2.000.000 Debt Financing im 2020-08

Consulting • Legal • Logistics

Foundation Risk Partners ist ein schnell wachsendes Versicherungs- und Beratungsunternehmen mit Sitz in den Vereinigten Staaten. Als Netzwerk angesehener Versicherungsagenturen deckt es das gesamte Spektrum des Versicherungsbereichs mit einem kundenzentrierten Ansatz ab. Das Unternehmen bietet Expertise in den Bereichen Mitarbeitervorteile, gewerbliche Versicherungen, persönliche Versicherungen und Risikomanagement. Es liefert kostensparende Strategien, umfassende Versicherungsoptionen und maßgeschneiderte Lösungen zur Vorhersage und Minderung von Risiken. Foundation Risk Partners legt großen Wert auf Zusammenarbeit, Exzellenz und innovative Lösungen, um seinen Kunden ein einzigartiges Versicherungserlebnis zu bieten.

Beschreibung

• Provide comprehensive relationship management support to Retirement Plan Advisors • Serve as an internal ERISA and 401(k) expert, advising on DOL, IRS, PBGC, and other regulatory standards • Research and analyze complex ERISA-related issues and explain them to advisors and clients • Assist with 401(k) plan documents, amendments, and regulatory filings • Support advisors in explaining fiduciary responsibilities, investment options, fee structures, and withdrawal strategies • Act as a trusted contact for retirement plan and 401(k) clients • Prepare data, reports, and customized proposals for client meetings • Identify client needs and opportunities and help develop tailored retirement plan solutions • Coordinate communication between field advisors and internal departments • Support onboarding of new retirement plan clients and ensure documentation is complete and compliant • Respond to client inquiries regarding plan administration and participant questions • Maintain accurate client and plan records in Salesforce CRM • Prepare client-facing materials and presentations • Diagnose issues and provide client-driven solutions meeting IRS regulatory requirements

🎯 Anforderungen

• Bachelor’s degree in Business, Finance, Accounting, or a related field • 2–5 years of experience working with retirement plans, particularly 401(k) plans, in a client-facing, compliance, or administrative capacity • Experience supporting advisors and/or clients in a retirement plan or financial services environment • Strong interpersonal, written, and verbal communication skills • High attention to detail and ability to manage multiple projects simultaneously • Proficiency with CRM systems; Salesforce preferred • Proficiency with Microsoft Office Suite • ASPPA, CEBS, QKA, or other designations related to 401(k) plan administration or ERISA compliance are a plus • Must reside in the EST timezone

🏖️ Vorteile

• Medical, vision, and dental benefit options • 401(k) with company match • Company-paid life insurance • Short-term disability (STD) • Long-term disability (LTD) • PTO starting at 18 days per year • 10 paid holidays • 2 floating holidays

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