Client Operations Specialist

Stelle nicht auf LinkedIn

🕒 vor 1 Monat

🇺🇸 Vereinigte Staaten – Remote

💵 $62.000 - $72.000 / Jahr

⏰ Vollzeit

🟢 Junior

⚙️ Operations

👻 Geisterscore 5%

Was es bedeutet: wie wahrscheinlich diese Stelle offen bleibt, ohne dass aktiv eingestellt wird.So liest du es: 60 % oder höher heißt, wir halten das für einen Geisterjob. Niedrigere Werte sind weniger bedenklich.Wie wir werten: Dauer offen, Neuveröffentlichungen, offene Stellen vs Teamgröße, wie schnell Stellen geschlossen werden, und ob ein Gehalt angegeben ist.Hinweis: eine Schätzung aus öffentlichen Daten, kein Urteil über das Unternehmen. Echte Stellen können hoch punkten, nutze es also als Hinweis, nicht als Fakt.

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Geometric Wealth Advisors

WebsiteLinkedInAlle Stellen

11 - 50 Mitarbeiter

Gegründet 2015

💼 Beratung

💸 Finanzen

💳 Fintech

Consulting • Finance • Fintech

Geometric Wealth Advisors ist ein Unternehmen, das umfassende Finanzplanungsdienste speziell für Führungskräfte und Partner in der Unternehmensberatung, im Finanzwesen und in verschiedenen anspruchsvollen Berufen anbietet. Sie legen Wert auf eine maßgeschneiderte Investmentphilosophie, die auf die einzigartigen finanziellen Bedürfnisse ihrer Kunden eingeht und sicherstellt, dass Fachleute fundierte Entscheidungen über ihr Vermögensmanagement treffen können.

Beschreibung

• Work closely with Financial Planners and Wealth Advisors. • Manage all operational and administrative aspects of client relationships. • Ensure onboarding process for new clients progresses on schedule. • Maintain and update client records in CRM software. • Communicate with custodians to handle operational needs. • Manage all client forms. • Perform regular maintenance for existing clients. • Help manage portfolio database software. • Search for ways to improve firm’s processes. • Help recruit, hire, train, and mentor on the Operations team.

🎯 Anforderungen

• Bachelor’s degree. • 1-2 years of relevant work experience (open to candidates with less or no experience). • Understanding operational needs of an independent wealth management firm. • Exceptional organizational skills. • Airtight reliability. • Clear and confident communication. • Aptitude for and comfort with technology. • Service-minded attitude.

🏖️ Vorteile

• Flexible work schedule. • Health insurance. • 401(k) including 5% company match with immediate vesting. • Paid parental leave (12 weeks or 8 weeks full-time + 8 weeks half-time). • Professional development sponsorship. • Portfolio management at no charge. • Tech/home office needs supply.