Portfolio Manager

Stelle nicht auf LinkedIn

🕒 vor 11 Tagen

🇺🇸 Vereinigte Staaten – Remote

⏰ Vollzeit

🟡 Mittelstufe

🟠 Senior

👔 Manager

👻 Geisterscore 15%

Was es bedeutet: wie wahrscheinlich diese Stelle offen bleibt, ohne dass aktiv eingestellt wird.So liest du es: 60 % oder höher heißt, wir halten das für einen Geisterjob. Niedrigere Werte sind weniger bedenklich.Wie wir werten: Dauer offen, Neuveröffentlichungen, offene Stellen vs Teamgröße, wie schnell Stellen geschlossen werden, und ob ein Gehalt angegeben ist.Hinweis: eine Schätzung aus öffentlichen Daten, kein Urteil über das Unternehmen. Echte Stellen können hoch punkten, nutze es also als Hinweis, nicht als Fakt.

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Heritage Distribution Holdings

WebsiteLinkedInAlle Stellen

1001 - 5000 Mitarbeiter

🏥 Gesundheitswesen

📦 Logistik

🛒 Einzelhandel

Healthcare • Logistics • Retail

Heritage Distribution Holdings ist der am schnellsten wachsende HVAC/R-Distributor in den USA. Mit dem Ziel, in jeder Region Marktführer zu sein, erweitert HDH seine Präsenz durch Partnerschaften mit Unternehmen, die sich mit Begeisterung für Kunden, Mitarbeiter und Lieferanten einsetzen. Von Notdiensten außerhalb der Geschäftszeiten bis hin zur Lagerung in den Lagern unserer Kunden ist die HDH-Familie voll und ganz darauf bedacht, das entscheidende Bindeglied in der Lieferkette zu sein, das es Menschen ermöglicht, ein gesünderes und komfortableres Leben zu führen. Heritage Distribution Holdings besteht aus einer wachsenden Gruppe marktführender HVAC/R-Distributionsunternehmen, von denen jedes seine eigene Geschichte und Kultur hat.

Beschreibung

• Oversee client portfolios for OCIO and portfolio advisory clients across fixed income, public equity and alternative assets • Maintain visibility on asset allocation, fees, liquidity and risk across client portfolios • Monitor performance, attribution and risk metrics, identifying portfolio drift, concentration risks and misalignment with client objectives • Assess investments and opportunities proposed by banks and other counterparties, including funds, structured products, discretionary mandates and alternatives • Identify sub-optimal products and propose better alternatives • Support Relationship Managers with investment input before and after client discussions • Track transactions, changes and next steps to ensure monitoring and follow-up actions are completed • Support business development meetings with prospective clients • Collaborate with the Portfolio Management team on portfolio construction, investment decisions and continuous improvement of the investment process • Work with the Head of Portfolio Management and cross-report to Relationship Managers

🎯 Anforderungen

• Outstanding academic background with a master's degree in Finance, Economics, Engineering or related disciplines • Solid experience in portfolio management or advisory, ideally for UHNW individuals, within a Multi-Family Office, OCIO, Private Bank or Wealth Manager • Strong grasp of portfolio construction and asset allocation, including strategic vs tactical allocation and diversification principles • Ability to assess multi-asset portfolios, including liquid and semi-liquid investments • Ability to analyze investment products proposed by banks and asset managers • Solid understanding of explicit and implicit fees, liquidity terms and risk drivers • Experience monitoring portfolio performance, attribution and risk metrics • Comfortable interacting with sophisticated UHNW clients and Relationship Managers • Ability to explain investment concepts clearly and credibly, verbally and in writing • Strong attention to detail in portfolio reviews, transaction monitoring and documentation • Ability to work in a structured, process-driven environment • Tech-savvy, with experience in a portfolio analytics or wealth reporting platform • Effective communication and collaborative, multicultural mindset • Ability to manage multiple priorities in a dynamic and fast-growing environment • Fluent in English

🏖️ Vorteile

• Exceptional team and environment with talented professionals from leading global institutions and technology companies • High ownership and client-facing scope • Exposure to complex multi-asset portfolios, sophisticated wealth structures, and technology-driven wealth management • Use of Heritage's proprietary platform to consolidate and analyze portfolio data • International scope and diverse team representing 15+ nationalities • Regular team offsites • Opportunities to build strong relationships • Opportunities for growth and development based on individual strengths and interests