Private Banking Account Executive

🕒 vor 7 Monaten

🇺🇸 Vereinigte Staaten – Remote

⏰ Vollzeit

🟠 Senior

🔴 Experte

🧑‍💼 Vertriebsmitarbeiter

🦅 H1B-Visum-Sponsor

Dieses Unternehmen hat in der Vergangenheit H1B-Visa gesponsert.

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Leader Bank

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201 - 500 Mitarbeiter

Gegründet 2002

🏦 Bankwesen

💸 Finanzen

Banking • Finance

Leader Bank ist eine in Massachusetts ansässige Gemeinschaftsbank mit nationaler Reichweite, die Produkte und Kreditlösungen für Privatkunden, Kleinunternehmen und kommerzielle Zwecke anbietet. Sie bietet Giro- und Sparkonten, hochverzinsliche CDs, Hypotheken- und Home-Equity-Darlehen, gewerbliche und SBA-Darlehen, Cash-Management- und Einlagendienste (einschließlich ZDeposit) sowie Versicherungen über Leader Insurance an. Die Bank legt Wert auf personalisierten, gemeindeorientierten Service, digitale Banking-Funktionen und maßgeschneiderte Lösungen für Hausbesitzer, Unternehmen, Vermieter und Immobilienprofis.

Beschreibung

• Develop private client relationships, including generation of residential mortgages, other credit facilities, and deposits • Acquire clients and network with centers of influence to build relationships by providing superior client service to achieve financial objectives • Build and maintain close relationships with clients and business partners • Provide concierge service experience to clients, including but not limited to; responding quickly to client and partner inquiries, providing financial guidance and develop personalized banking solutions for high-net worth clients and business partners • Meet with clients and business partners in-person, virtually and through other networking opportunities, groups, events, etc. to build relationships and grow business • Identify potential business opportunities through external referral sources • Create strategies and marketing opportunities to promote the brand

🎯 Anforderungen

• Bachelor’s degree, CFP, CTFA a plus • Minimum 10 years private client/private banking experience • Entrepreneurial mindset, ability to think outside the box • Specialty product knowledge a plus • Independent contributor expected to manage own book of business as well as retain and effectively manage clients • Strong verbal and written communication skills and interpersonal skills required • General computer knowledge a must with prior banking applications experience preferred • Ability to handle multiple priorities and poses a strong attention to detail

🏖️ Vorteile

• Competitive compensation and benefits package • 401k plan with corporate match • Medical and dental insurance • Healthy work-life balance • Diverse and inclusive environment