Client Relationship Manager

🕒 vor 3 Monaten

🇺🇸 Vereinigte Staaten – Remote

💵 $115.000 - $135.000 / Jahr

⏰ Vollzeit

🟡 Mittelstufe

🟠 Senior

💰 Account Manager

🦅 H1B-Visum-Sponsor

Dieses Unternehmen hat in der Vergangenheit H1B-Visa gesponsert.

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Mariner

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1001 - 5000 Mitarbeiter

💼 Beratung

🛡️ Versicherung

💸 Finanzen

💰 €75.000.000 Debt financing im 2022-02

Consulting • Insurance • Finance

Mariner ist ein national agierendes Vermögensverwaltungsunternehmen, das umfassende Finanzplanung und Investmentmanagement-Dienstleistungen für Einzelpersonen, Familien, Berater und Unternehmen bietet. Das Unternehmen offeriert integrierte Lösungen, darunter Vermögensplanung, Steuerplanung und -vorbereitung, Nachlass- und Treuhanddienste, Versicherungslösungen, Altersvorsorgeleistungen, institutionelles Cash Management sowie Bewertungs- und Beratungsdienstleistungen. Mariner unterstützt Berater mit internen Teams und bedient eine Reihe von Kundensegmenten – Führungskräfte, Profi-Sportler, medizinische und dental-professionelle und Unternehmer – mit einem Fokus auf treuhänderische Beratung und kooperative, anspruchsvolle Vermögensstrategien.

Beschreibung

• Serve as the primary point of contact for UHNW clients, managing day-to-day financial and coordinating administrative needs • Oversee cash management, bill pay, and money movement across multiple accounts and entities • Review and communicate financial reports, budgets, and cash flow to clients • Coordinate and manage multiple entities, real estate holdings, and business interests • Ensure timely execution of client requests while maintaining accuracy and attention to detail • Act as the central hub between clients, advisors, CPAs, attorneys, and internal teams • Proactively identify issues, anticipate needs, and recommend solutions

🎯 Anforderungen

• 5+ years of direct client-facing experience in a family office, business management, or UHNW client environment • Proven ability to manage complex client relationships independently • Hands-on experience with financial reporting and budgeting • Cash flow management and account oversight • Bill pay and transaction execution • Multi-entity structures and/or real estate holdings • Strong ability to multitask and work in a fast-paced, high-touch environment • Excellent communication skills with the ability to interface directly with clients and their advisors

🏖️ Vorteile

• We believe in giving associates progressive opportunities • Actively nurturing professional growth • Giving back to the community • A diverse culture where everyone has the support they need to achieve their career goals • An innovative workplace that fosters camaraderie, teamwork, and work-life balance