Practice Management Consultant

🕒 vor 1 Tag

🇺🇸 Vereinigte Staaten – Remote

💵 $125.000 - $175.000 / Jahr

⏰ Vollzeit

🟠 Senior

🔴 Experte

💼 Berater

🦅 H1B-Visum-Sponsor

Dieses Unternehmen hat in der Vergangenheit H1B-Visa gesponsert.

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Mariner

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1001 - 5000 Mitarbeiter

💸 Finanzen

🤝 B2B

💰 €75.000.000 Debt financing im 2022-02

Finance • B2B

Mariner ist ein national agierendes Vermögensverwaltungsunternehmen, das umfassende Finanzplanung und Investmentmanagement-Dienstleistungen für Einzelpersonen, Familien, Berater und Unternehmen bietet. Das Unternehmen offeriert integrierte Lösungen, darunter Vermögensplanung, Steuerplanung und -vorbereitung, Nachlass- und Treuhanddienste, Versicherungslösungen, Altersvorsorgeleistungen, institutionelles Cash Management sowie Bewertungs- und Beratungsdienstleistungen. Mariner unterstützt Berater mit internen Teams und bedient eine Reihe von Kundensegmenten – Führungskräfte, Profi-Sportler, medizinische und dental-professionelle und Unternehmer – mit einem Fokus auf treuhänderische Beratung und kooperative, anspruchsvolle Vermögensstrategien.

Beschreibung

• Design and lead advisor coaching and training programs centered on storytelling, consultative conversations, and relationship-building. • Facilitate engaging training using role play, simulations, and case studies to build advisor communication and presentation skills. • Coach advisors individually and in groups to enhance client meeting impact, discovery conversations, and business development effectiveness. • Develop scalable coaching tools utilizing AI technology for performance assessment and personalized feedback. • Create training resources, playbooks, and conversation frameworks that promote consistent, effective storytelling across the firm. • Deliver in-person and virtual training workshops for advisors at all experience levels. • Help advisors clearly and persuasively communicate complex financial topics in client-friendly ways. • Collaborate with leadership and stakeholders to identify advisor development needs and implement targeted training solutions.

🎯 Anforderungen

• Bachelor’s Degree required • Minimum 7 years’ financial services or wealth management experience • CFP® preferred • Proficiency in Salesforce, Orion, eMoney, and Nitrogen preferred

🏖️ Vorteile

• Health insurance • Retirement plans • Professional development • Work-life balance