Technical Consultant

🕒 vor 1 Monat

🇺🇸 Vereinigte Staaten – Remote

💵 $80.000 - $95.000 / Jahr

⏰ Vollzeit

🟡 Mittelstufe

🟠 Senior

💼 Berater

👻 Geisterscore 2%

Was es bedeutet: wie wahrscheinlich diese Stelle offen bleibt, ohne dass aktiv eingestellt wird.So liest du es: 60 % oder höher heißt, wir halten das für einen Geisterjob. Niedrigere Werte sind weniger bedenklich.Wie wir werten: Dauer offen, Neuveröffentlichungen, offene Stellen vs Teamgröße, wie schnell Stellen geschlossen werden, und ob ein Gehalt angegeben ist.Hinweis: eine Schätzung aus öffentlichen Daten, kein Urteil über das Unternehmen. Echte Stellen können hoch punkten, nutze es also als Hinweis, nicht als Fakt.

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Practifi

WebsiteLinkedInAlle Stellen

51 - 200 Mitarbeiter

Gegründet 2013

💼 Beratung

🛡️ Versicherung

☁️ SaaS

💰 €16.447.797 Series B - Practifi im 2020-01

Consulting • Insurance • SaaS

Practifi ist eine intelligente, KI-gestützte CRM-Plattform, die speziell für Vermögensverwaltungsunternehmen und registrierte Anlageberater (RIAs) entwickelt wurde. Sie bietet Unternehmensniveau, anpassbare CRM-Funktionalität auf Salesforce-Infrastruktur, mit nativen KI-Assistenten, tiefen Integrationen mit Depotbanken und Wealth-Tech-Systemen (z. B. Orion, Black Diamond, Addepar, Schwab), Workflow-Automatisierung für Compliance und Kundenservice sowie mobilen Zugang, um die Berateroperationen zu optimieren und Unternehmen jeder Größe zu skalieren.

Beschreibung

• Design, build, and implement technical solutions within the Practifi platform based on client requirements captured through SOWs and discovery sessions • Configure Salesforce and Practifi objects, fields, page layouts, Lightning Pages, JSON Components, Process Types, Task Templates, and Lookup Rollup Summaries • Build moderately complex screen flows and record trigger flows with Practifi’s native automation • Lead client training sessions and demos on standard features and custom builds • Partner with MSP clients as a dedicated technical resource, providing best-practice guidance and supporting custom configuration • Serve as an escalation point for complex client issues • Follow a defined development lifecycle and deploy changes to production environments using deployment tools • Work closely with Business Analysts, Client Success, and the broader Enablement team • Report to the Manager, Technical Consulting

🎯 Anforderungen

• 3–5 years of experience in Salesforce administration, configuration, or technical consulting • Salesforce Admin I Certification required • Hands-on experience building screen flows and record trigger flows • Proficiency with Data Loader, Salesforce Inspector, and Dev Console, including SOQL queries and record operations • Understanding of the Salesforce security model, including Profiles, Roles, Permission Sets, and Custom Permissions • Experience managing client-facing projects and delivering technical solutions on deadline • Experience with wealth management, financial services, or fintech platforms is nice to have • Familiarity with Salesforce-native ISV products is nice to have • Additional Salesforce certifications, including Platform App Builder or Advanced Admin, are nice to have • Comfortable being authentic and curious • Collaborative spirit and appreciation for transparency

🏖️ Vorteile

• 20 days paid vacation • 10 days paid sick • 3 paid personal days • 3 paid volunteering days • Comprehensive benefits package • Annual Learnbucks stipend for continued education and certifications • Practibuddy dedicated to helping you succeed from day one • Flexible work-life integration • Bi-annual Chicago summits • Internal celebrations • Cross-team collaboration • Promotion pathways and encouraged skill development