Financial Sales Representative

Stelle nicht auf LinkedIn

🕒 vor 5 Tagen

🐊 Florida – Remote

🐊 Florida – Remote

💵 $82.000 - $120.000 / Jahr

⏰ Vollzeit

🟡 Mittelstufe

🟠 Senior

🧑‍💼 Vertriebsmitarbeiter

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Verisum

WebsiteLinkedInAlle Stellen

11 - 50 Mitarbeiter

Gegründet 2010

☁️ SaaS

🤝 B2B

🏢 Unternehmen

SaaS • B2B • Enterprise

Verisum ist ein Softwareunternehmen, das eine SaaS-Plattform für Steuerfachleute im Bereich der staatlichen und lokalen Steuern (SALT) bei nationalen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und deren Firmenkunden bereitstellt. Die Plattform automatisiert gutschriften- und standortbezogene Steuervergünstigungen und Anreize (einschließlich Work Opportunity Tax Credit, New Markets Tax Credits, staatliche & lokale Arbeitskräftegutschriften, Enterprise-Zonen, F&E Gutschriften, Ausbildungssubventionen), bietet elektronische Bundessteuererklärungen und Compliance sowie die Überwachung von Tausenden von Gerichtsbarkeiten. Verisum bietet ein von KI-gestütztes Umfragesystem für mehrere Rollen (mobil/SMS/E-Signatur), Workflow-Automatisierung, Integration mit Kern-HR-/Gehaltsabrechnungssystemen wie Workday, Aktivierung des Kunden mit einem Klick, Berichterstellung und eine Onboarding- und Support-Lösung in Unternehmensqualität. Das Produkt ist als Mid/Back-Office-Lösung positioniert, um Wirtschaftsprüfungsgesellschaften bei der Skalierung der SALT-Dienstleistungserbringung zu unterstützen und alle Firmenkunden mit automatisierter Steuervergütungsentdeckung, Compliance und Berichterstellung einzubinden.

Beschreibung

• Educate and consult with individuals and families on financial strategies including cash flow management, infinite banking, and retirement income planning • Conduct virtual meetings to present tailored financial solutions • Follow up with warm leads— no cold calling • Guide clients through financial products like indexed universal life (IUL), annuities, term life, and debt payoff programs • Use CRM tools to manage client relationships and track performance • Participate in regular training sessions and mentorship calls

🎯 Anforderungen

• Excellent communicator, especially over phone/Zoom • Coachable, driven, and self-motivated • Ability to build rapport and earn trust quickly • Comfortable with remote tools (Zoom, CRM platforms) • Life and Health Insurance License (or willingness to obtain)

🏖️ Vorteile

• In-House Lead System : Get connected to individuals who have already requested information—no cold prospecting • Remote Work + Flexible Schedule : Work from anywhere in the United States, on your terms • Complete Training & Licensing Support : We provide resources and comprehensive training • Mentorship from Top Producers : Learn the exact system used by top earners • Advancement Opportunities : Manage a team and access leadership bonuses • Daily Pay : Commission-based compensation, paid directly by carriers • Performance Bonuses : Incentives, profit-sharing, and all-expenses-paid travel to 5-star resorts • Pay Raises every 2 months based on performance • No caps on earnings • Health insurance options available