VP, Corporate Executive Program

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Wealth Enhancement Group

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501 - 1000 Mitarbeiter

Gegründet 1997

💸 Finanzen

🛡️ Versicherung

💰 €736.300 Funding Round im 2022-02

Finance • Insurance

Im Jahr 1997 stellten vier Berater, die sich ein Büro teilten, fest, dass sie auch einen grundlegenden Glauben teilten: Die Finanzdienstleistungsbranche benötigte eine neue und bessere Methode, um Kunden zu beraten - eine, die den Stress im finanziellen Leben ihrer Kunden reduzieren würde. Sie gründeten eine Firma, die umfassende Finanzberatung aus einer Hand bieten würde, sodass Kunden sich nicht mit der Verwaltung mehrerer Finanzbeziehungen, komplexen Entscheidungen oder der Koordination unterschiedlicher Konten befassen müssen. Diese Idee hat sich zu dem entwickelt, was wir als Roundtable™ bezeichnen, unser Team aus Spezialisten und Beratern in sechs Kernbereichen des Vermögensmanagements. Wir glauben, dass dieses Team, gepaart mit unserem 3-stufigen UniFi™-Prozess, sicherstellt, dass Ihr finanzielles Leben organisiert, umfassend und unkompliziert ist, was Ihnen ermöglicht, selbstbewusstere Entscheidungen zu treffen und weniger gestresst beim Umgang mit Ihrem Vermögen zu sein. Wertpapiere werden über LPL Financial angeboten, Mitglied der SIPC (www.SIPC.org). Beratungsdienstleistungen werden über Wealth Enhancement Advisory Services, ein registrierter Anlageberater, angeboten. Wealth Enhancement Group und Wealth Enhancement Advisory Services sind separate Einheiten von LPL Financial.

Beschreibung

• Lead the design, build, and national rollout of a corporate executive-focused wealth planning platform • Identify and develop national and regional corporate executive planning opportunities • Transform a high-value client segment into a scalable, repeatable revenue engine • Deliver specialized planning solutions to corporate executives with complex equity compensation and liquidity needs • Drive AUM, increase revenue per client, and establish a differentiated market position • Capture and grow revenue across AUM-based portfolio management, planning, and advisory fees, and event-driven opportunities • Train and equip advisors to win and serve executive clients • Develop go-to-market strategies and messaging for executive segments • Establish a centralized specialist team supporting advisors nationwide

🎯 Anforderungen

• Bachelor's Degree in business; finance, economics or related • 10+ years in wealth management, with deep experience serving HNW/UHNW clients • Demonstrated expertise in: Equity compensation (RSUs, ISOs, NSOs, ESPPs) Concentrated stock and diversification strategies Tax-aware financial planning • Proven ability to build and scale a new business line, platform, or specialty offering • Experience leading cross-functional teams and influencing senior stakeholders • FINRA licenses (Series 7/63/65/66) or willingness to obtain, if applicable. • Demonstrated success in sourcing and closing strategic partnerships. • Strong understanding of the RIA model and wealth management industry. • Ability to travel nationally as needed. • Superior verbal and written communication skills. • Proficient with Microsoft Office Suite or related software. • Familiarity with Salesforce and Workday preferred

🏖️ Vorteile

• Medical, dental and vision coverage (Available to full-time employees and their families) • Health Savings Account (HSA) with employer contribution and Flexible Spending Accounts (FSA) for medical, dependent, and transit expenses • Life and AD&D insurance – employer paid and voluntary options • Short-term and long-term disability, workers compensation – employer paid • 401k with match and profit sharing • Wellness programs and resources • Voluntary benefits, including pet insurance • 18 days of paid time off (PTO), accrued annually (25 PTO days after 4 years of service) • 12 paid holidays each year (10 pre-determined and 2 floating days) • Paid parental leave and paid caregiver leave (Caregiver leave available after 6 months of tenure) • Reimbursement for tuition, licensing, and other credentials (Available after meeting service requirements)